Finanza Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

Azioni

1211

SA123GA0ITH7

Miniere integrate

Tempo differito Saudi Arabian S.E. Altri mercati azionari 13:01:04 10/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
42,7 ^SAR	+0,23%		+2,15%	-12,05%

22/05	L'Arabia Saudita Ma'aden estrae il litio dall'acqua marina in un progetto pilota	MT
21/05	L'azienda saudita Ma'aden estrae il litio dall'acqua di mare, dice l'AD	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	54.638	49.839	96.601	159.238	179.236	157.190	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	98.953	92.854	135.811	185.900	202.707	183.643	181.554	179.722
P/E ratio	-71,6 x	-238 x	18,5 x	17,1 x	113 x	48,9 x	33,5 x	30,5 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	3,08 x	2,68 x	3,61 x	3,95 x	6,12 x	5,19 x	4,67 x	4,37 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,58 x	5 x	5,07 x	4,62 x	6,92 x	6,06 x	5,4 x	5 x
Valore dell'impresa/EBITDA	17,9 x	16,5 x	11,3 x	10 x	19,9 x	16,5 x	14 x	13,1 x
Valore dell'impresa/FCF	295 x	-197 x	27,3 x	13,9 x	53,8 x	80,9 x	41 x	30,3 x
FCF Yield	0,34%	-0,51%	3,66%	7,22%	1,86%	1,24%	2,44%	3,3%
Price to Book	1,71 x	1,65 x	2,71 x	1,77 x	3,86 x	3,17 x	2,92 x	2,66 x
N. Titoli (in migliaia)	3.691.773	3.691.773	3.691.773	3.691.773	3.691.773	3.689.896	-	-
Prezzo di riferimento ²	14,80	13,50	26,17	43,13	48,55	42,60	42,60	42,60
Data di pubblicazione	02/02/20	03/02/21	27/02/22	12/02/23	26/02/24	-	-	-

¹SAR in Milioni²SAR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	17.736	18.580	26.769	40.277	29.272	30.299	33.634	35.934
EBITDA ¹	5.522	5.632	11.985	18.550	10.193	11.150	13.009	13.721
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	885,6	810,6	7.414	13.537	3.816	6.533	7.863	8.267
Margine operativo	4,99%	4,36%	27,69%	33,61%	13,04%	21,56%	23,38%	23,01%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-1.111	-694,9	5.671	13.018	2.592	5.022	6.898	7.945
Risultato netto ¹	-739,5	-209	5.228	9.319	1.577	3.410	5.012	5.920
Margine netto	-4,17%	-1,12%	19,53%	23,14%	5,39%	11,26%	14,9%	16,47%
EPS ²	-0,2067	-0,0567	1,417	2,527	0,4300	0,8715	1,274	1,395
Free Cash Flow ¹	335	-472,1	4.969	13.416	3.770	2.269	4.424	5.938
Margine FCF	1,89%	-2,54%	18,56%	33,31%	12,88%	7,49%	13,15%	16,52%
FCF Conversion (EBITDA)	6,07%	-	41,46%	72,32%	36,99%	20,35%	34,01%	43,28%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	95,05%	143,96%	239,06%	66,53%	88,27%	100,31%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	02/02/20	03/02/21	27/02/22	12/02/23	26/02/24	-	-	-

¹SAR in Milioni²SAR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	8.519	8.914	11.876	10.014	9.472	8.045	6.966	6.226	8.035	7.348	7.570	7.646	7.904
EBITDA ¹	-	4.404	-	4.067	4.321	2.174	2.119	1.813	3.227	2.982	2.604	2.468	2.733
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.882	-	5.554	2.954	1.767	930,2	843,4	212	1.831	1.856	1.440	1.399	1.645
Margine operativo	33,82%	-	46,76%	29,49%	18,65%	11,56%	12,11%	3,41%	22,78%	25,26%	19,02%	18,3%	20,82%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	2.090	2.172	4.028	2.103	1.016	419,4	350,9	-83	890	-	580,6	614,6	898,1
Margine netto	24,53%	24,37%	33,92%	21%	10,73%	5,21%	5,04%	-1,33%	11,08%	-	7,67%	8,04%	11,36%
EPS ²	0,5667	-	1,093	0,5667	0,2800	0,1133	0,1000	-0,0200	0,2400	0,2700	0,1542	0,1617	0,2363
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	27/02/22	28/04/22	11/08/22	01/11/22	12/02/23	24/05/23	15/08/23	31/10/23	26/02/24	13/05/24	-	-	-

¹SAR in Milioni²SAR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	44.315	43.015	39.210	26.662	23.471	26.453	24.364	22.533
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	8,025 x	7,637 x	3,272 x	1,437 x	2,303 x	2,372 x	1,873 x	1,642 x
Free Cash Flow ¹	335	-472	4.969	13.416	3.770	2.269	4.424	5.938
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-2,53%	-0,69%	15,9%	23,1%	3,45%	6,71%	9,13%	9,62%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-0,22%	5,23%	8,67%	1,41%	3,28%	4,73%	4,86%
Totale attività ¹	-	97.200	100.033	107.462	111.709	103.913	106.013	121.753
Attivo netto per azione ²	8,670	8,190	9,660	24,40	12,60	13,40	14,60	16,00
Cash Flow per azione ²	0,8800	1,060	2,550	4,320	2,040	2,460	2,520	2,720
Capex ¹	2.770	4.377	4.447	2.520	3.759	6.907	7.536	7.671
Capex/Fatturo	15,62%	23,56%	16,61%	6,26%	12,84%	22,8%	22,41%	21,35%
Data di pubblicazione	02/02/20	03/02/21	27/02/22	12/02/23	26/02/24	-	-	-

¹SAR in Milioni²SAR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Underperform

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

42,6 SAR

Prezzo obiettivo medio

36,44 SAR

Differenza / Target Medio

-14,47%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Miniere integrate

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	-12,05%	41,91 Mrd
BHP GROUP LIMITED	-14,36%	149 Mrd
RIO TINTO PLC	-10,85%	114 Mrd
GLENCORE PLC	+1,04%	73,95 Mrd
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+16,39%	47,51 Mrd
ANGLO AMERICAN PLC	+22,53%	36,89 Mrd
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+107,63%	34,08 Mrd
TECK RESOURCES LIMITED	+17,55%	25,01 Mrd
VEDANTA LIMITED	+76,64%	20,68 Mrd
IVANHOE MINES LTD.	+47,86%	18,5 Mrd

Miniere integrate