SeaStar Medical, Inc. ha stipulato una lettera di intenti per acquisire LMF Acquisition Opportunities Inc. (NasdaqCM:LMAO) da LMFAO Sponsor, LLC e altri per 86,1 milioni di dollari in una transazione di fusione inversa il 2 marzo 2022. SeaStar Medical, Inc. ha concluso un accordo per l'acquisizione di LMF Acquisition Opportunities Inc. (NasdaqCM:LMAO) da LMFAO Sponsor, LLC e altri in una transazione di fusione inversa il 21 aprile 2022. SeaStar Medical diventerà una società quotata in borsa. La società combinata sarà denominata SeaStar Medical Holding Corporation e opererà sotto lo stesso team di gestione di SeaStar Medical, guidato da Eric Schlorff, Presidente e Amministratore Delegato di SeaStar Medical. Nell'ambito della transazione, tutte le azioni di SeaStar Medical possedute dagli attuali azionisti di SeaStar Medical saranno convertite in azioni comuni di Classe A di SeaStar Medical Holding Corporation. Si prevede che le azioni ordinarie e i warrant dell'emittente risultante inizieranno a essere negoziati sul Nasdaq con i nuovi simboli ticker "ICU" e oICUCW,o rispettivamente.

La transazione è soggetta alle approvazioni delle autorità governative, all'approvazione degli azionisti di LMF, all'approvazione dell'azionista di SeaStar Medical, all'approvazione del mercato azionario Nasdaq per la quotazione delle azioni ordinarie da emettere in relazione alla transazione, alla dichiarazione di registrazione dichiarata efficace, alla disponibilità di LMF di almeno 15 milioni di dollari di liquidità non vincolata e di 5.000.001 dollari o più di patrimonio netto tangibile alla chiusura e ad altre condizioni di chiusura abituali. La transazione è stata approvata all'unanimità da entrambi i Consigli di Amministrazione di SeaStar Medical e LMF. I titolari della maggioranza dei diritti di voto di SeaStar Medical hanno approvato la fusione. La dichiarazione di registrazione sul Modulo S-4 è stata dichiarata efficace il 26 settembre 2022. Gli azionisti di LMF Acquisition hanno approvato la transazione durante l'assemblea speciale del 18 ottobre 2022. La transazione dovrebbe essere completata nel terzo trimestre del 2022. A partire dal 29 luglio 2022, il consiglio di amministrazione di LMF Acquisition ha scelto di estendere la data entro la quale la Società deve consumare una combinazione aziendale dal 29 luglio 2022 al 29 ottobre 2022.

Maxim Group LLC è stato l'unico consulente finanziario di SeaStar Medical in relazione alla transazione. Russ Hunt e Marty Traber di Skyway Capital Markets LLC sono stati gli unici consulenti finanziari e di valutazione di LMAO in relazione alla transazione. Curt Creely di Foley & Lardner LLP ha agito come consulente legale di LMF. Albert Lung di Morgan, Lewis & Bockius LLP ha agito come consulente legale di SeaStar Medical. Ellenoff Grossman & Schole LLP ha agito come consulente legale di Maxim Group LLC. Alliance Advisors, LLC ha agito come agente informativo con una commissione di servizio di 10.000 dollari e Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento per LMF.

SeaStar Medical, Inc. ha completato l'acquisizione di LMF Acquisition Opportunities Inc. (NasdaqCM:LMAO) da LMFAO Sponsor, LLC e altri in una transazione di fusione inversa il 28 ottobre 2022. Al momento della chiusura, LMF Acquisition Opportunities, Inc. è stata rinominata SeaStar Medical Holding Corporation e opererà sotto lo stesso team di gestione di SeaStar Medical, che è guidato da Eric Schlorff, Amministratore Delegato; Caryl Baron ricoprirà il ruolo di Direttore Finanziario ad interim. Si prevede che le azioni ordinarie e i warrant di SeaStar Medical Holding Corporation inizieranno a essere negoziati sul Nasdaq il 31 ottobre 2022, rispettivamente con i nuovi simboli ticker oICUo e oICUCW,o.