SERICA ENERGY PLC (Alliance News) - Serica Energy PLC lunedì ha dichiarato di aver raggiunto una produzione netta media di 26.050 barili di petrolio equivalente al giorno nel 2022 e ha previsto una produzione netta compresa tra 40.000 e 47.000 barili nel 2023, dopo aver completato l'acquisizione di Tailwind Energy Investments Ltd..
L'azienda stima un aumento della produzione tra il 50% e l'80% nel 2023 e che questa si manterrà al di sopra dei 40.000 barili di petrolio equivalente al giorno fino al 2025.
La società indipendente di esplorazione e produzione di petrolio e gas con sede a Londra ha proposto l'acquisizione di Tailwind Energy Investments alla fine di dicembre. La transazione vedrà Serica pagare 58,7 milioni di sterline in contanti ed emettere fino a 111,0 milioni di nuove azioni di Serica - il 29% del capitale emesso della società - al venditore Tailwind Energy Holdings LLP.
Complessivamente, il valore totale della transazione è di 367 milioni di sterline, sulla base del prezzo di chiusura di Serica di 278 pence per azione il 19 dicembre, il giorno prima della proposta, ha detto la società.
Le azioni di Serica erano in rialzo del 5,2% a 273,55 pence per azione lunedì mattina a Londra, il che rende le nuove azioni da emettere del valore di GBP303,6 milioni.
Serica ha dichiarato che la produzione netta di Tailwind è aumentata in modo significativo nel 2022, con 19.500 boepd nel quarto trimestre e raggiungendo un picco di produzione giornaliera di 24.500 boepd a dicembre.
Le riserve sono aumentate del 67% al 1° gennaio, prima di considerare l'impatto completo del programma di lavoro di Tailwind per il 2022, ha aggiunto Serica.
Serica ha detto che l'acquisizione rafforzerà il suo portafoglio aggiungendo un nuovo hub di produzione nell'area di Triton, "con un mix equilibrato di gas e petrolio e una tramoggia ampliata di opportunità di crescita organica a ciclo breve".
L'azienda ha osservato che l'aumento delle riserve e della produzione in seguito all'acquisizione porterà Serica tra i primi dieci produttori del Regno Unito.
Come parte della transazione, il maggiore azionista di Tailwind, Mercuria, diventerà un investitore strategico di Serica, con una partecipazione del 25%. Serica ha dichiarato che Mercuria ha "una profonda esperienza nel settore energetico e un'ampia portata geografica".
Serica ha anche accettato di farsi carico del debito netto di Tailwind, che al 30 novembre era di circa 277 milioni di sterline.
L'amministratore delegato Mitch Flegg ha dichiarato: "Siamo entusiasti della transazione, che riteniamo migliorerà il flusso di cassa e la prevedibilità del ritorno di capitale per gli azionisti e sarà immediatamente accrescitiva sulle metriche chiave, mantenendo al contempo un bilancio forte, fornendo una maggiore resilienza attraverso la diversificazione del portafoglio di Serica e creando una piattaforma per un'ulteriore crescita in futuro".
Serica ha programmato un'assemblea generale per approvare l'assegnazione delle azioni di corrispettivo per il 27 gennaio.
Da Harvey Dorset, giornalista di Alliance News
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