SICIT S p A : 5 maggio 2021 – Offerta non vincolante del Gruppo Syngenta

OFFERTA NON VINCOLANTE DEL GRUPPO SYNGENTA

Chiampo (VI), 5 maggio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di SICIT Group S.p.A. ("Società ") informa di aver ricevuto da Syngenta Crop Protection AG e Valagro S.p.A. ("Gruppo Syngenta") una manifestazione di interesse e offerta non vincolante relativa all'intenzione di promuovere una offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni della Società per un prezzo indicativo per azione pari a Euro 17,30, che non sarebbe ridotto per effetto dello stacco del dividendo di Euro 0,55 per azione ("Offerta Non Vincolante").

L'Offerta Non Vincolante è subordinata, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Syngenta Crop Protection AG; allo svolgimento di una due diligence confirmatoria su una serie di informazioni selezionate; all'accesso al senior management della Società e alla visita agli impianti della Società. L'offerta pubblica di acquisto che, eventualmente, ne dovesse conseguire potrebbe essere, in ogni caso, soggetta anche ad altre condizioni, in particolare con riferimento all'ottenimento di autorizzazioni regolamentari.

L'Offerta Non Vincolante include una proposta di partnership industriale, rivolta agli stakeholder della Società e, in particolare, a Intesa Holding S.p.A. ("Intesa Holding"), attualmente azionista di controllo della Società ex. Art 93 TUF e anche soggetto che agisce di concerto con NB Renaissance nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto promossa in data 16 aprile da Circular BidCo S.p.A.. In particolare, il Gruppo Syngenta sarebbe pronto a offrire a Intesa Holding - nel caso in cui la stessa dovesse decidere di rimanere come investitore nella Società - un patto parasociale per condividere la governance. A tale proposito, il Gruppo Syngenta ha manifestato il desiderio che Intesa Holding rimanga azionista di lungo termine della Società e ha indicato il rapporto con Intesa Holding come un "elemento imprescindibile per il successo dell'operazione". Nell'Offerta Non Vincolante il Gruppo Syngenta ha altresì manifestato la volontà di discutere di accordi commerciali di lungo termine con la Società per la prestazione di servizi e di raccolta e lavorazione degli scarti a favore degli stakeholder di Intesa Holding oltreché di opportuni accordi volti a garantire che i distretti locali dove si trova l'attività produttiva della Società continuino a beneficiare di tale presenza.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi deliberato di consentire che il Gruppo Syngenta possa svolgere una limitata due diligence e valuterà ogni eventuale offerta nel rispetto dei principi di correttezza e, parità di trattamento (anche informativa), a tutela del mercato e di tutti gli azionisti.

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Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.sicitgroup.com, nella Sezione "Investor Relations / Comunicati Stampa Price Sensitive".

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SICIT Group

Fondata nel 1960 a Chiampo (VI), SICIT è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. L'azienda, tra i pionieri della circular economy, attraverso un processo di idrolisi dei residui dell'industria conciaria, realizza un prodotto ad alto valore aggiunto per l'agricoltura (biostimolanti) e l'industria del gesso (ritardanti). Grazie al lavoro di un team qualificato, impianti produttivi fortemente automatizzati e tecnologici, laboratori all'avanguardia e costanti investimenti in R&D, SICIT è diventata un operatore di riferimento a livello internazionale, fornendo i principali player del settore agrochimico e industriale.

Da giugno 2020 SICIT è quotata sul MTA, Segmento STAR, di Borsa Italiana.

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