The Boeing Company (NYSE:BA) ha offerto di acquisire Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE:SPR) per circa 35 dollari per azione in un accordo finanziato principalmente con azioni, secondo persone che hanno familiarità con la questione. L'ultima proposta rappresenta un cambiamento rispetto al piano di Boeing di finanziare un'offerta interamente in contanti dopo mesi di colloqui tra le società, hanno detto le persone, che hanno chiesto di non essere identificate per discutere della questione riservata. Un prezzo di 35 dollari per azione rappresenterebbe un premio di circa il 6% rispetto al titolo Spirit alla chiusura di lunedì, suggerendo una valutazione azionaria di 4,1 miliardi di dollari.

Si tratta anche di un rialzo del 22% rispetto al prezzo di chiusura del 29 febbraio, il giorno prima che le trattative di acquisizione di Boeing diventassero pubbliche. Un rappresentante di Boeing ha rifiutato di commentare la decisione di passare ad un accordo interamente azionario, che è stato riportato in precedenza dal Wall Street Journal. Continuiamo a concentrarci sulla fornitura di prodotti della migliore qualità per i nostri clienti?

ha dichiarato Joe Buccino, portavoce di Spirit, con sede a Wichita, Kansas. Il cambio di valuta per l'esborso dovrebbe alleggerire un po' la pressione sul produttore di aeroplani in difficoltà economiche, hanno detto le persone. I termini finali sono ancora in fase di definizione e potrebbero includere una piccola quantità di contanti, hanno detto.

Attendiamo ulteriori dettagli, ma vediamo il livello di 35 dollari/azione come un risultato ragionevole per entrambe le parti", ha dichiarato l'analista di Stifel Bert W. Subin in una nota ai clienti. La decisione di Boeing di rivedere i termini di pagamento è l'ultimo colpo di scena di una transazione insolitamente complessa, che richiederà anche lo scorporo di alcuni impianti di produzione da parte di Spirit ad Airbus SE (ENXTPA:AIR).

Il passaggio richiederà un'ulteriore due diligence, ma non è visto come una causa di fallimento della transazione. La transazione a tre vie dovrebbe essere annunciata entro pochi giorni, hanno detto le persone. Le azioni di Spirit sono scivolate del 4% a $31,75 nelle contrattazioni pre-mercato negli Stati Uniti il 25 giugno 2024.

Avevano guadagnato il 4,1% da un anno all'altro in previsione di una vendita, nonostante le difficoltà finanziarie che hanno richiesto l'aiuto finanziario dei suoi due maggiori clienti.