Stillfront Group AB (publ) (OM:SF) ha accettato di acquisire Six Waves Inc da fondatori, dipendenti e investitori, tra cui NEXON Korea Corporation per circa 200 milioni di dollari il 17 gennaio 2022. Come parte dell'accordo di finanziamento dell'Operazione, il consiglio di amministrazione di Stillfronts ha deliberato un'emissione di diritti preferenziali di circa 2,0 miliardi di corone svedesi, soggetta all'approvazione di un'assemblea generale straordinaria (l'emissione di diritti). Del Prezzo di acquisto anticipato, circa il 92% è pagabile in contanti, e circa l'8% è pagabile in un totale di 2.913.857 azioni Stillfront di nuova emissione. I fondatori operativi e i dipendenti chiave di 6waves possono ricevere un ulteriore pagamento earn-out fino a 1.0A EBITDA per ciascuno degli anni finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025, di cui il 75% è pagabile in contanti e il 25% in azioni di nuova emissione di Stillfront. L'earnout totale aggregato per i suddetti anni finanziari è limitato a un massimo di 100 milioni di dollari. L'acquisizione di 6Waves fornirà a Stillfront un solido punto d'appoggio in Asia orientale e rafforzerà significativamente la presenza di Stillfront nell'attraente mercato giapponese del gioco. Inoltre, l'acquisizione rafforzerà il portafoglio di strategia Stillfront contribuendo diversi giochi a lungo ciclo di vita top grossing al portafoglio. L'acquisizione consentirà anche sostanziale scalare e potenziale di collaborazione all'interno del gruppo Stillfronts di studi. La parte in contanti del prezzo di acquisto upfront della transazione sarà finanziata attraverso le strutture di credito esistenti. Six Waves ha riportato un fatturato totale di 84,873757 milioni di dollari, un EBITDA rettificato di 27,704905 milioni di dollari e un EBIT di 27,045264 milioni di dollari. Come parte dell'accordo di finanziamento dell'Operazione, soggetto all'approvazione di un'assemblea generale straordinaria che dovrebbe tenersi il 23 febbraio 2022 o intorno a tale data, il consiglio di amministrazione di Stillfront ha deliberato oggi un'emissione di diritti di opzione di circa 2,0 miliardi di corone svedesi con diritti preferenziali per gli azionisti esistenti. I termini finali dell'aumento di capitale, incluso il prezzo di sottoscrizione e il numero di nuove azioni, dovrebbero essere deliberati dal consiglio di amministrazione e resi pubblici il 23 febbraio 2022 o intorno a tale data. Il completamento dell'operazione è previsto per il 31 gennaio 2022 e si prevede che 6waves venga consolidata nel bilancio consolidato di Stillfront a partire dal 1 febbraio 2022. Stillfront Group AB (publ) (OM:SF) ha completato l'acquisizione di Six Waves Inc da fondatori, dipendenti e investitori, tra cui NEXON Korea Corporation il 1 febbraio 2022.