Tenax International S p A : Comunicato stampa del 02.07.2021 - Tenax International Spa sottoscritte obbligazioni non convertibili per EUR 2,850 ML da Anthilia Capital Partners SGR e da investitori professionali

COMUNICATO STAMPA

TENAX INTERNATIONAL: SOTTOSCRITTE OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI PER EURO 2.850.000 DA ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR E DA INVESTITORI PROFESSIONALI CHE CONSENTIRANNO DI ACCELERARE LA CRESCITA, COERENTEMENTE A QUANTO DICHIARATO IN IPO

Rio Saliceto (RE), 2 luglio 2021- Tenax International S.p.A. ("Tenax", o "Società"), uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, in merito al comunicato diffuso lo scorso 18 giugno sulla delibera del CdA per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili fino ad euro 3.000.000 per accelerare e finanziare la crescita, comunica di aver in data odierna ricevuto sottoscrizioni irrevocabili per complessivi euro 2.850.000 relativi a due diverse emissioni

obbligazionarie deliberate:

• Un prestito obbligazionario senior non convertibile per massimi euro 2.700.000 denominato "Tenax International S.p.A. - 4,9% 2021-2027", ISIN IT0005450504. Il prestito sarà costituito da massimi n. 54 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 50.000,00 cadauno. La struttura di rimborso prevede un rimborso in otto rate semestrali costanti a partire dal 31 dicembre 2023, con estinzione completa al 30 giugno 2027. I Titoli saranno fruttiferi di interessi a partire dalla data di emissione sino alla data di scadenza, al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 4,9%. Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna data di pagamento (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno), a decorrere dalla prima data di pagamento che cadrà il 31 dicembre 2021. La Società ha già avviato il processo per la quotazione su ExtraMOT Pro di Borsa Italiana, che presumibilmente avverrà nel corso della prossima settimana. L'emissione ha ricevuto oggi sottoscrizioni da parte del primario "corner investor" Anthilia Capital Partners SGR per euro 2.200.000 e da parte di 3 investitori professionali per euro 350.000
• Un prestito obbligazionario senior non convertibile denominato "Tenax International S.p.A. - Bullet 4,9% 2021-2027", ISIN IT0005451726, dedicato ancora ad Anthilia Capital Partners SGR ed oggi completamente sottoscritto, per euro 300.000 bullet, tasso fisso pari a 4,90%, scadenza dicembre 2027. Il prestito sarà costituito da n. 6 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 50.000,00 cadauno. I Titoli saranno fruttiferi di interessi a partire dalla data di emissione sino alla data di scadenza. Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna

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data di pagamento (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno), a decorrere dalla prima data di pagamento che cadrà il 31 dicembre 2021. Di tale prestito non verrà richiesta la quotazione.

La prima emissione obbligazionaria potrà essere ancora sottoscritta, quanto ai residui massimi euro 150.000, fino al 30 settembre 2021.

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating per l'emittente e per le obbligazioni. Il Regolamento dei due prestiti obbligazionari prevedrà alcuni vincoli ("covenants"), in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.

Il documento di ammissione e il regolamento del prestito "Tenax International S.p.A. - 4,9% 2021-2027" includeranno tutti i dettagli dell'operazione.

Coerentemente con quanto dichiarato agli investitori in fase di IPO i fondi raccolti saranno utilizzati dalla Società al fine di accelerare il percorso di crescita prospettato, principalmente per quanto riguarda l'apertura di nuovi mercati esteri e l'implementazione di nuovi prodotti a completamento dell'attuale gamma.

Alessandro Simonazzi, Amministratore Delegato e CFO di Tenax International ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti per il risultato del collocamento dei nostri strumenti obbligazionari di prossima emissione; i capitali raccolti ci permetteranno di perseguire con ancora maggior forza gli obiettivi dichiarati in IPO, oltre che di farlo in tempi celeri e che ci consentano di accrescere la nostra leadership nel settore dei veicoli 100% green dedicati alla pulizia stradale. In un contesto decisamente dinamico ed in continua evoluzione, abbiamo sempre considerato strategico dotarci di strumenti in grado di accelerare il nostro percorso di crescita e l'operazione che annunciamo oggi va esattamente in questa direzione. In ultimo, è per noi motivo di grande orgoglio il fatto che un primario investitore come Anthilia Capital Partners - che ringraziamo per la fiducia dimostrata - abbia creduto in Tenax e nel suo ambizioso piano di crescita; allo stesso modo, ringraziamo tutti gli investitori che hanno deciso di puntare sul nostro progetto e quelli che decideranno di farlo a completamento dell'emissione."

La società è stata assistita in qualità di Advisor Finanziario da La Compagnia Holding, che già aveva ricoperto lo stesso ruolo nella IPO avvenuta in dicembre 2020.

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Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet dell'Emittente www.tenaxinternational.com(sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).

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A proposito di Tenax International S.p.A.

Tenax International è uno dei principali player a livello mondale integralmente dedicato alla produzione, distribuzione ed assistenza di macchine ecologiche 100% elettriche ed a basso voltaggio per la pulizia e l'igiene urbana.

La PMI Emiliana, con sede in provincia di Reggio Emilia, è l'unica attualmente sul mercato ad essere stata in grado di tradurre la propria vocazione elettrica in una gamma completa di spazzatrici e lavastrade compatte che nascono 100% elettriche (quindi non elettrificate in seguito) a basso voltaggio (inferiore a 50 volt).

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