Eni S.p.A. (BIT:ENI) ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del Global Business di Neptune Energy Group Limited per un valore aziendale di 2,6 miliardi di CAD il 23 giugno 2023. In base ai termini concordati, il Global Business di Neptune avrà un Enterprise Value di CAD 2,6 miliardi. In una transazione correlata, Vår Energi AS (OB:VAR) ha raggiunto un accordo per l'acquisizione delle attività di Neptune Norvegia per un valore aziendale di 2,3 miliardi di CAD. Il corrispettivo netto finale per le transazioni sarà soggetto alle consuete rettifiche di chiusura e sarà pagato in contanti al momento del completamento. La transazione di Eni sarà finanziata attraverso la liquidità disponibile. Eni acquisirà le attività che comprendono l'intero portafoglio di Neptune, ad eccezione delle sue attività in Germania e Norvegia (il "Neptune GlobalBusiness") (la ''transazione Eni''). La chiusura della transazione Eni è soggetta a una serie di condizioni di chiusura abituali, tra cui (i) l'eliminazione delle attività di Neptune in Germania, (ii) il completamento della transazione Vår e (iii) il ricevimento di altri consensi governativi e contrattuali abituali, di autorizzazioni FDI e antitrust. La chiusura della transazione è attualmente prevista per il primo trimestre del 2024. Si prevede che la transazione sia immediatamente accrescitiva degli utili e del CFFO per azione, oltre che positiva per il flusso di cassa libero. Al 13 ottobre 2023, la Commissione Europea ha approvato, ai sensi del Regolamento sulle fusioni dell'Unione Europea, l'acquisizione da parte dell'azienda energetica italiana Eni della società britannica di esplorazione di petrolio e gas Neptune Energy Group Limited in una transazione. L'UE ha concluso che l'operazione non solleva problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato combinata delle società derivante dalla transazione proposta.

HSBC ha agito come consulente finanziario esclusivo di Eni, White & Case LLP come consulente legale di Eni ed Ernst & Young come consulente fiscale e di due diligence finanziaria di Eni. Graham Watson e Alon Gordon, Toby Bingley, Tom Godwin e Charles Hayes di Freshfields Bruckhaus Deringer LLP hanno agito come consulenti legali di China Investment Corporation, dei fondi consigliati da Carlyle Group e CVC Capital Partners, del fondatore Sam Laidlaw e di alcuni dirigenti proprietari.

Eni S.p.A. (BIT:ENI) ha completato l'acquisizione del Global Business di Neptune Energy Group Limited il 31 gennaio 2024. La transazione è stata approvata dalle autorità competenti dei Paesi coinvolti nell'operazione e dalle autorità antitrust competenti.