Ultra Clean Holdings, Inc. (NasdaqGS:UCTT) ha acquisito HIS Innovations Group per 120 milioni di dollari.
25 ottobre 2023
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Ultra Clean Holdings, Inc. (NasdaqGS:UCTT) ha acquisito HIS Innovations Group per 120 milioni di dollari il 25 ottobre 2023. In base ai termini dell'accordo di acquisto di azioni, UCT ha pagato 50 milioni di dollari in contanti in anticipo per HIS, soggetti ai consueti aggiustamenti successivi alla chiusura. UCT sarebbe tenuta a pagare fino a 50,0 milioni di dollari in contanti di earn-out, in base al raggiungimento da parte di HIS di un EBITDA rettificato per l'anno fiscale 2023. Il corrispettivo in contanti iniziale, insieme a questo corrispettivo di earn-out, equivarrà a un multiplo di prezzo di 8,3x dell'EBITDA rettificato di HIS per il 2023. UCT potrebbe anche essere tenuta a pagare fino a un importo pari a qualsiasi parte non pagata del corrispettivo di earn-out del 2023, più altri 20 milioni di dollari, in base al raggiungimento da parte di HIS di determinate metriche di performance finanziaria nel 2024 e nel 2025. UCT prevede che l'acquisizione sia accrescitiva per gli azionisti su base rettificata. Il team di HIS continuerà ad avere sede a Hillsboro e farà capo alla divisione Prodotti di UCT.
Needham & Company, LLC ha svolto il ruolo di consulente finanziario di UCT nell'acquisizione e Davis Polk & Wardwell LLP ha svolto il ruolo di consulente legale di UCT.
Ultra Clean Holdings, Inc. (NasdaqGS:UCTT) ha completato l'acquisizione di HIS Innovations Group il 25 ottobre 2023.
Ultra Clean Holdings, Inc. è uno sviluppatore e fornitore di sottosistemi critici, componenti, parti e servizi analitici e di pulizia ad altissima purezza, principalmente per l'industria dei semiconduttori. Offre ai suoi clienti una soluzione integrata in outsourcing per i principali sottogruppi, i tempi di ciclo dalla progettazione alla consegna, la progettazione per la producibilità e la prototipazione. I segmenti dell'azienda sono Prodotti e Servizi. Il segmento Prodotti progetta, ingegnerizza e produce principalmente strumenti di produzione, componenti, parti, moduli e sottosistemi. Il segmento Prodotti comprende moduli di erogazione di sostanze chimiche, assemblaggi di telai, sistemi di erogazione di gas, sistemi di erogazione di fluidi, robotica di precisione e moduli di processo, nonché altri assemblaggi di alto livello. Il segmento Servizi offre la pulizia di parti ad altissima purezza, il rivestimento di parti di strumenti di processo, l'incapsulamento delle superfici e l'analisi della microcontaminazione ad alta sensibilità, principalmente per i produttori di dispositivi a semiconduttore e per i mercati delle attrezzature per la fabbricazione di wafer (WFE).
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