Indorama Ventures Spain S.L. e Tereftalicos Industrias Quimicas Ltda hanno completato l'acquisizione di Oxiteno S.A. Industria e Comercio da Ultrapar Participações S.A. (BOVESPA:UGPA3).
01 aprile 2022
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Indorama Ventures Spain S.L. e Tereftalicos Industrias Quimicas Ltda hanno stipulato un accordo di acquisto di azioni per acquisire Oxiteno S.A. Industria e Comercio da Ultrapar Participações S.A. (BOVESPA:UGPA3) per circa 630 milioni di dollari il 15 agosto 2021. Secondo i termini della transazione, saranno acquisite 35.102.127 azioni di Oxiteno. Il prezzo di acquisto di 13,5626 dollari per azione sarà pagato alla data di chiusura della transazione e 4,2732 dollari per azione saranno pagati al secondo anniversario della data di chiusura. In una transazione correlata, Oxiteno S.A. Industria e Comercio emette almeno 36.457.574 e al massimo 42.891.264 Nuove Azioni a 17,8358 dollari per nuova azione. Il finanziamento è garantito attraverso un pagamento differito, utilizzando la liquidità extra esistente nel nostro bilancio, il flusso di cassa libero generato dalle attività esistenti, i prestiti a breve termine per il capitale circolante e il saldo come debito a lungo termine. Il completamento di questa transazione è soggetto alle consuete condizioni preliminari in operazioni di questo tipo, tra cui l'approvazione dell'autorità antitrust brasiliana, delle autorità di regolamentazione competenti e della Federal Trade Commission americana. I membri del Consiglio di Amministrazione di Ultrapar hanno approvato la vendita di tutte le azioni emesse da Oxiteno S.A. Indústria e Comércio. La chiusura della transazione è prevista per il primo trimestre del 2022 e avrà un effetto di accrescimento degli utili immediato. Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. ha agito come consulente finanziario e Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados come consulente legale di Ultrapar Participações. Areno, Filipe B e Schnell, Paul T di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP hanno agito come consulenti legali di Ultrapar Participações S.A. (BOVESPA:UGPA3). Nicholas San Filippo IV, Sam E. Khan, Stephen Tanico, Brian Silikovitz, Kristin V. Taylor, Sartaz Singh, Megan Monson, Taryn E. Cannataro, Bryan Sterba, Jenna-Marie Tracy, Doreen M. Edelman e Abbey E. Baker di Lowenstein Sandler LLP hanno agito come consulenti legali di Indorama Ventures Public Company Limited. Stephen Weissman di Gibson, Dunn & Crutcher LLP ha agito come consulente legale di Indorama Ventures Public Company Limited. In data 8 marzo 2022, il Consiglio Amministrativo per la Difesa Economica ha approvato l'acquisizione di Oxiteno S.A. Industria e Comercio da parte di Tereftalicos Industrias Quimicas Ltda e Indorama Ventures Spain S.L.
Indorama Ventures Spain S.L. e Tereftalicos Industrias Quimicas Ltda hanno completato l'acquisizione di Oxiteno S.A. Industria e Comercio da Ultrapar Participações S.A. (BOVESPA:UGPA3) il 4 aprile 2022.
Ultrapar Participações S.A. è specializzata nella distribuzione di gas. Le vendite nette (comprese quelle infragruppo) si suddividono per attività come segue: - distribuzione di carburanti e lubrificanti (81,4%; Ipiranga): attività assicurata, alla fine del 2020, attraverso una rete di 7.090 stazioni di servizio in Brasile; - distribuzione di gas di benzina liquefatto (9,1%; Ultragaz); - fabbricazione di prodotti chimici (6,4%; Oxiteno): ossido di etilene, alcoli grassi, prodotti di specialità, ecc; - distribuzione di prodotti farmaceutici (2,4%; Extrafarma); - servizi logistici (0,6%; Ultracargo): in particolare servizi di trasporto e stoccaggio; - altro (0,1%). Il Brasile rappresenta il 97,7% delle vendite nette.
Indorama Ventures Spain S.L. e Tereftalicos Industrias Quimicas Ltda hanno completato l'acquisizione di Oxiteno S.A. Industria e Comercio da Ultrapar Participações S.A. (BOVESPA: UGPA3).
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. 
