(Alliance News) - Yolo Group Spa ha annunciato giovedì di aver sottoscritto il contratto per acquisire il 100% della società assicurativa spagnola Kalibo Correduria de Segurosin in due tranche: la prima, per il 51%, è pari a un importo massimo di EUR3,7 milioni, soggetto a riduzione sulla base della cassa distribuibile di Kalibo al 31 dicembre 2023. L'importo sarà pagato per cassa, al closing, attraverso le risorse generate dall'aumento di capitale, chiuso in maggio con la sottoscrizione di 3,9 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore di EUR7,0 milioni.

L'acquisizione della seconda tranche - pari al rimanente 49% del capitale sociale - è prevista, alternativamente, dopo l'approvazione del bilancio 2027 o del bilancio 2028 di Kalibo, in funzione dei risultati conseguiti dalla società. Il relativo prezzo sarà calcolato sulla base dei ricavi e dell'Ebitda del periodo.

L'operazione fa seguito all'offerta non vincolante presentata lo scorso novembre.

Nell'esercizio 2023, Kalibo ha superato i EUR3 milioni di ricavi con un Ebitda di circa il 15% e una Posizione finanziaria netta positiva, risultati che ne hanno rafforzato il posizionamento di mercato e la solidità finanziaria.

Kalibo offre prodotti assicurativi a persone, professionisti e imprese. "La società si è affermata grazie a un modello B2B2C che combina la distribuzione digitale e la presenza territoriale, caratteristiche che la rendono sinergica al modello di business di Yolo", precisa la società in una nota.

Kalibo ha direzione e sede principale a Saragozza e una filiale a Siviglia che copre il sud della Spagna. La società è tra i fondatori di Adecose, principale associazione spagnola dei broker assicurativi.

L'operazione permetterà a Yolo di accelerare l'attuazione del piano 2024-2026 che, tra le direttrici di crescita, indica lo sviluppo della presenza internazionale attraverso nuove partnership e acquisizioni e il consolidamento del modello distributivo phygital, integrazione tra distribuzione digitale e fisica.

Inoltre, con questa acquisizione, Yolo rafforza la propria posizione in Spagna, dove opera dal 2019.

Gianluca De Cobelli, co-fondatore e CEO di Yolo Group, ha dichiarato: "Il mercato assicurativo spagnolo sta dimostrando grande vitalità. Kalibo, che ha saputo costruire negli anni un solido posizionamento, ha un modello di business che s'integra perfettamente con quello di Yolo. Ci sono pertanto le condizioni per sviluppare importanti sinergie e dare impulso alla crescita di entrambe le società".

Yolo Group ha chiuso giovedì in rialzo dell'1,3% a EUR1,48 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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