Tre dei pesi massimi della tecnologia di Wall Street hanno registrato vendite migliori del previsto nelle loro unità di cloud computing negli ultimi giorni, in quanto l'interesse per l'intelligenza artificiale guida una ripresa della spesa da parte dei clienti aziendali.

La crescita nel mercato dell'infrastruttura cloud da 270 miliardi di dollari, un motore di cassa per Amazon.com, Microsoft e Alphabet, dà il segno più chiaro che gli investimenti nell'AI stanno dando i loro frutti, dopo che gli investitori hanno spinto questi titoli ai massimi storici, grazie all'ottimismo sulla tecnologia emergente.

Molti grandi clienti hanno ricominciato a spendere nel cloud computing dopo la pausa dello scorso anno per tagliare i costi, hanno detto dirigenti e analisti.

Amazon, l'ultimo del trio a riferire martedì, ha dichiarato che il suo braccio di cloud computing AWS è cresciuto del 17% nel periodo gennaio-marzo, superando la stima di crescita del 15% di Wall Street, e ha raggiunto per la prima volta un tasso di esecuzione annuale di 100 miliardi di dollari.

Le prestazioni sono state coerenti con Azure di Microsoft e Google Cloud, che sono cresciute al di sopra delle aspettative, rispettivamente del 31% e del 28%, nei primi tre mesi dell'anno.

"Osservando AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, è chiaro che stanno accadendo due cose contemporaneamente: l'AI sta contribuendo alla crescita, ma anche il resto della spesa cloud sta accelerando", ha dichiarato Gil Luria, analista di D.A. Davidson & Co.

Per diversi anni i fornitori di infrastrutture cloud hanno goduto di tassi di crescita fino al 60% e la domanda è aumentata durante la pandemia COVID-19, quando un maggior numero di aziende si è trasferito online. Tuttavia, l'anno scorso le aziende hanno dovuto riallineare le aspettative, poiché i clienti hanno ridotto le spese in un ambiente commerciale sempre più difficile.

Il settore è stato all'avanguardia nell'adozione dell'AI e i clienti hanno iniziato ad acquistare le nuove funzionalità a un ritmo rapido, hanno detto i dirigenti.

"Il numero di clienti Azure AI continua a crescere e la spesa media continua ad aumentare", ha detto il CEO di Microsoft Satya Nadella durante la telefonata di presentazione degli utili dell'azienda, aggiungendo che oltre il 65% delle aziende Fortune 500 sono clienti di Azure OpenAI Service.

I servizi AI hanno contribuito alla crescita di Azure con 7 punti percentuali, rispetto ai 6 punti percentuali del trimestre ottobre-dicembre.

Oltre il 60% delle startup di AI generativa finanziate e quasi il 90% degli unicorni di genAI utilizzano Google Cloud, ha dichiarato Sundar Pichai, CEO di Alphabet, durante la chiamata agli utili della sua azienda la scorsa settimana.

"C'è un'inevitabile e continua migrazione dei carichi di lavoro verso il cloud e il consolidamento della spesa IT verso le grandi piattaforme, compresi gli hyperscaler", ha dichiarato Rishi Jaluria, analista di RBC Capital Markets.

Gli hyperscaler sono fornitori di cloud con un'ampia rete di centri dati e una vasta gamma di servizi, e sono spesso preferiti per il supporto dei carichi di lavoro end-to-end.