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Il gruppo privato ceco sta selezionando i sottoscrittori per un'offerta pubblica iniziale (IPO) dopo averli invitati a fare un pitch durante l'estate, hanno detto le persone, che hanno parlato a condizione di anonimato.
I piani per l'IPO sono ancora in una fase iniziale e non c'è alcuna certezza che l'affare si realizzi, hanno avvertito le persone.
Un portavoce dell'azienda ha dichiarato: "Come è stato reso noto in precedenza, la strategia di crescita internazionale di Draslovka richiede capitali, e l'IPO viene considerata come una delle nostre opzioni. Siamo in continuo dialogo con i nostri consulenti finanziari".
L'amministratore delegato di Draslovka, Pavel Bruzek Jr., ha dichiarato a Reuters a giugno che l'azienda stava lavorando con JPMorgan per coinvolgere un nuovo investitore al fine di garantire ulteriori fondi e stabilire una valutazione in vista di una futura quotazione.
L'azienda continua a lavorare sull'aumento di capitale insieme ai preparativi per l'IPO, ha detto una delle persone, aggiungendo che non ha fretta di quotarsi in borsa.
Draslovka non ha ancora deciso la sede dell'IPO e c'è la possibilità che possa quotare le sue azioni all'estero, anche a Londra, ha detto un'altra persona.
L'azienda ceca di servizi di autotrasporto Eurowag ha debuttato in precedenza alla Borsa di Londra nel 2021.
Due fonti hanno rifiutato di fornire una valutazione potenziale per Draslovka, sostenendo che è ancora presto, ma una ha suggerito che potrebbe essere dell'ordine di miliardi di dollari al momento della quotazione.
Fondata più di un secolo fa, Draslovka produce prodotti chimici utilizzati nell'industria mineraria e agricola, tra cui il cianuro di sodio altamente tossico.
Il gruppo è controllato dal family office ceco BPD Partners e dalla famiglia di Bruzek. L'anno scorso ha venduto 150 milioni di dollari di azioni privilegiate al gestore di fondi statunitense Oaktree Capital Management.
L'azienda ha intrapreso una serie di acquisizioni nel tentativo di diversificare la sua attività e di renderla più ecologica, acquistando di recente una tecnologia proprietaria per la lisciviazione dei metalli.
Le acquisizioni hanno incrementato il fatturato di Draslovka del 286% a 468 milioni di dollari l'anno scorso, ma il drammatico salto non si è riflesso immediatamente negli utili rettificati prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA), che sono scesi del 13% a 77 milioni di dollari.
L'azienda punta ad un EBITDA di circa 400 milioni di dollari nei prossimi cinque anni.
Le sue riflessioni sull'IPO arrivano mentre i mercati azionari si stanno riscaldando di nuovo per i nuovi operatori, dopo una prima ondata di quotazioni prima della pausa estiva in Europa e negli Stati Uniti. (Relazioni di Pablo Mayo Cerqueiro a Londra e Jason Hovet a Praga; Relazioni aggiuntive di Jan Lopatka e Andres Gonzalez; Redazione di Elisa Martinuzzi, Kirsten Donovan)
