La società d'investimento francese Tikehau Capital SCA sta sponsorizzando la SPAC insieme a Mustier, Financiere Agache, un gruppo appartenente ad Arnault, così come il banchiere Diego De Giorgi, già di UniCredit e Bank of America Merrill Lynch.
I quattro saranno partner alla pari nell'impresa, hanno detto fonti familiari con la situazione. La SPAC sarà quotata ad Amsterdam, ed è la prima di diverse pianificate da questo gruppo.
"Vediamo le SPAC come un'estensione naturale della nostra cassetta degli attrezzi ora. Pianifichiamo emissioni ripetute e non solo un'emissione opportunistica una tantum", ha detto una delle fonti.
Una SPAC è una shell company che raccoglie denaro in un'offerta pubblica iniziale (IPO) per fondersi con una società privata, che poi diventa pubblicamente scambiata come risultato.
Le SPAC sono emerse come un'alternativa IPO popolare per le aziende, soprattutto negli Stati Uniti, fornendo un percorso per andare in pubblico con meno controlli normativi e più certezza sulla valutazione che sarà raggiunta e sui fondi raccolti.
Complessivamente, 144 SPAC hanno raccolto 45,7 miliardi di dollari finora quest'anno, in base ai dati della SPAC Research, con finanziatori che includono investitori di alto profilo, politici e personaggi dello sport.
L'enorme serie di accordi ha significato che ci sono state preoccupazioni per una saturazione di quel mercato, che ha contribuito ad alimentare la decisione di elencare invece in Europa.
"Abbiamo esaminato il mercato statunitense e abbiamo deciso di farlo ad Amsterdam. Abbiamo pensato che la nostra proposta era differenziata portandola in Europa, in particolare quando stiamo cercando di puntare alle aziende europee", ha detto la fonte.
"Ma abbiamo cercato di replicare una struttura statunitense in modo che gli investitori globali la capiscano, e Amsterdam sembrava la più adatta per questo. Potreste anche aver visto che Amsterdam ha superato Londra in termini di flussi (del mercato azionario)", ha aggiunto.
I banchieri hanno convenuto che Amsterdam sta emergendo come la destinazione di scelta in Europa, poiché i regolamenti sono più vicini agli Stati Uniti, dove le protezioni per gli investitori SPAC sono migliori che in molte giurisdizioni.
Per esempio, i regolamenti olandesi permettono agli investitori di riscattare il loro investimento se l'obiettivo alla fine identificato non è di loro gradimento.
Nell'arena dei servizi finanziari, altri sponsor di grande nome stanno emergendo. L'ex CEO di Credit Suisse Tidjane Thiam sta lanciando una SPAC che sarà quotata a New York e si concentrerà sui servizi finanziari, mentre Martin Blessing, un ex amministratore delegato di Commerzbank AG, ne sta progettando una quotata nei Paesi Bassi.
La Tikehau SPAC punterà a settori come la tecnologia finanziaria o fintech, la gestione dei fondi, le assicurazioni e altri servizi finanziari diversificati.
Questo segue il primo lanciato in Francia nel mese di dicembre da Xavier Niel, l'ex banchiere di Lazard Matthieu Pigasse e l'imprenditore Moez-Alexandre Zouari, finalizzato a offerte nel settore sanitario e alimentare.
Mustier, che ha anche avuto un periodo di gestione del braccio di investment banking della banca francese Societe Generale, ha lasciato UniCredit questo mese.
In quasi cinque anni al timone, Mustier ha ricostruito le riserve di capitale di UniCredit e ripulito il suo bilancio, ma non è riuscito a trovare driver di profitto sostenuti o a sollevare il prezzo depresso delle azioni della banca.
Arnault è meglio conosciuto come il fondatore del gruppo di beni di lusso e proprietario di Louis Vuitton LVMH. La sua holding personale, Financiere Agache, è un investitore di lunga data in Tikehau, ha detto la società di investimento.
