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Comunicato stampa


Not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the
United States of America, Canada, Japan or any other jurisdiction in which such
publication or distribution would be prohibited by applicable law.

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o
circolazione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone
o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita siano vietate in
conformità alle leggi applicabili.

 Beni Stabili S.p.A. Siiq: regolamento e quotazione di obbligazioni senior non
     garantite per Euro 125.000.000 2,125% con scadenza 30 marzo 2022 (ISIN
                                 XS1209112793)

Roma, 30 marzo 2015 - Beni Stabili S.p.A. Siiq ("Beni Stabili" o la "Società")
annuncia l'emissione e il regolamento delle obbligazioni senior non garantite
per Euro 125.000.000 2,125% con scadenza 30 marzo 2022 (le "Obbligazioni"), il
cui collocamento tramite private placement è stato comunicato il 17 marzo 2015.
Il prospetto relativo alle Obbligazioni è stato approvato dalla Banca Centrale
irlandese (Central Bank of Ireland) il 27 marzo 2015.

La Società informa, inoltre, che in data odierna le Obbligazioni sono state
quotate nel listino ufficiale della Borsa dell'Irlanda (Irish Stock Exchange) e
sono state ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato (Main Securities
Market) della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).

Morgan Stanley & Co. International plc ha agito in qualità di sole underwriter
(il "Sole Underwriter").

La Società è stata assistita nell'operazione dallo Studio Legale Bonelli Erede
Pappalardo e il Sole Underwriter da White & Case (Europe) LLP.

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Non è stata intrapresa alcuna azione dalla Società, dal Sole Underwriter, o da
società da essi controllate o a essi collegate, finalizzata a consentire
l'offerta di strumenti finanziari, il possesso o la distribuzione del presente
comunicato stampa o di materiale pubblicitario relativo agli strumenti
finanziari in qualsiasi giurisdizione ove sia richiesto l'espletamento di
qualsiasi adempimento a tal fine. I soggetti che abbiano accesso al presente
comunicato sono tenuti a informarsi su e a osservare le suddette restrizioni.

Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti d'America (come definiti nella Regulation S
contenuta nello US Securities Act del 1933 e successive modifiche - "US
Securities Act"), Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale
l'offerta o la vendita sarebbero vietate ai sensi di legge. Il presente
comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico
di strumenti finanziari o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di
strumenti finanziari, né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari o
sollecitazione all'acquisto o alla vendita in giurisdizioni nelle quali tale
offerta o sollecitazione sia vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari
menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di
registrazione, ai sensi dello US Securities Act e non potranno essere offerti o
venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di
un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi dello US Securities Act. Non
verrà effettuata alcuna offerta al pubblico, o sollecitazione a vendere o ad
acquistare degli strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America ovvero in
qualsiasi altro Paese.

Inoltre, nel Regno Unito, il presente documento è distribuito esclusivamente,
nonché diretto unicamente a (i) persone che si trovano al di fuori del Regno
Unito o (ii) a investitori professionali ai sensi dell'articolo 19(5) del
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(l'"Order") o (iii) a soggetti con un alto patrimonio netto (high net worth
entities), o ad altri soggetti, ai quali questo comunicato può essere
legittimamente trasmesso, ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, lettere
dalla a) alla d) dell'Order (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi
attività d'investimento cui questo comunicato possa riferirsi e qualsiasi
invito, offerta o accordo finalizzato al coinvolgimento in tali attività, sono
rivolti esclusivamente a Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un
Soggetto Rilevante non deve fare alcun affidamento sul presente comunicato o sul
suo contenuto.

La documentazione relativa all'offerta delle Obbligazioni non sarà sottoposta
all'approvazione della CONSOB ai sensi della normativa applicabile. Pertanto, le
Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o distribuite nel territorio
della Repubblica Italiana, tranne che ad investitori qualificati, come definiti
nell'articolo 26, comma 1, lettera d), del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29
ottobre 2007, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento
CONSOB n. 11971 del 14 Maggio 1999, come previsto dall'articolo 100 del Decreto
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificati.

Nell'ambito dell'offerta delle Obbligazioni il Sole Underwriter e le sue
società controllate o collegate, in qualità di investitori per proprio conto,
potranno sottoscrivere le Obbligazioni e a tale titolo detenere nel loro
portafoglio, acquistare o vendere tali strumenti finanziari ovvero qualsivoglia
strumento finanziario della Società o porre in essere qualsiasi investimento
correlato. Il Sole Underwriter non intende divulgare l'entità di tali
investimenti o operazioni se non nei limiti di quanto richiesto dalle leggi e
dai regolamenti applicabili.

Con riferimento all'offerta delle Obbligazioni, il Sole Underwriter non sarà
tenuto a fornire a terzi, oltre alla Società, il sostegno dato ai propri
clienti o a prestare alcuna consulenza in relazione agli strumenti finanziari.

Per ulteriori informazioni:

Beni Stabili Siiq

Investor Relations - Lorenza Rivabene - +39.02.3666.4682 -
lorenza.rivabene@benistabili.it - irbenistabili@secrp.it

Media Contact - Barbara Ciocca - +39.02.3666.4695 -
barbara.ciocca@benistabili.it

SEC AND PARTN ERS

Giancarlo Frè - +39 06 3222712 - cell. +39 329.4205000 - g.fre@secrp.it

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