CVS, che gestisce farmacie, pharmacy benefits manager e i piani assicurativi di Aetna, ha dichiarato lunedì che pagherà 30,50 dollari per azione, o circa 7,6 miliardi di dollari in azioni, oltre a circa 400 milioni di dollari in diritti di rivalutazione delle azioni per Signify.
Le azioni di Signify, che ha una rete di 10.000 medici che forniscono valutazioni a domicilio delle esigenze sanitarie e sociali dei pazienti, erano quotate a 28,80 dollari, mentre le azioni di CVS sono scivolate marginalmente a 99,15 dollari.
CVS prevede un beneficio fiscale di circa 1,50 dollari per azione dall'accordo, grazie alla struttura della transazione, ha detto il direttore finanziario di CVS Shawn Guertin durante la teleconferenza di martedì, aggiungendo che l'azienda potrebbe anche vedere alcuni "modesti" benefici di sinergia.
La dirigenza delle due aziende si è detta positiva sul fatto di non perdere i clienti di Signify.
"È sempre prudente prevedere una certa perdita di clienti nel proprio modello in termini di benefici finanziari, e abbiamo mantenuto questa pratica in questo caso, ma nulla deve essere interpretato come tale", ha detto Guertin.
Gli analisti sono stati generalmente positivi sull'accordo, ma hanno detto che la conservazione dei clienti e le potenziali sinergie dall'accordo sarebbero stati aspetti chiave da tenere in considerazione.
"Vediamo un rischio per il flusso di entrate di Signify da parte dei concorrenti, se l'azienda non è più indipendente", ha dichiarato Anne Samuel, analista di J.P. Morgan, in una nota, ma ha aggiunto che preoccupazioni simili sono state espresse anche quando CVS ha acquisito Caremark più di dieci anni fa, eppure Caremark è ancora il più grande gestore di benefici farmaceutici per altre assicurazioni sanitarie.
