MILANO (MF-DJ)--Equita è al fianco di Atlantia nell'operazione di
efficientamento della struttura finanziaria del gruppo.
L'operazione prevede un finanziamento infragruppo di 8,2 miliardi da Atlantia a HoldCo, eseguito utilizzando la cassa riveniente dalla vendita di Aspi e che permetterà a HoldCo di rimborsare il finanziamento bridge con cui è stato finanziato parte del corrispettivo dell'Opa promossa lo scorso novembre 2022. Il finanziamento infragruppo sarà poi estinto per effetto della fusione trilaterale fra Atlantia, HoldCo e BidCo, attesa nel primo semestre 2023.
L'operazione, spiega una nota, determinerà un risparmio di interessi netti per il gruppo, senza influenzare negativamente il merito di credito della controparte, anticipando gli effetti risultanti dalla fusione trilaterale.
Equita ha supportato il cda di Atlantia in qualità di unico financial advisor nelle valutazioni di convenienza economica ed eventuali rischi finanziari connessi all'operazione di finanziamento infragruppo.
Grazie a questa operazione, Equita consolida la propria leadership nell'assistenza a organi sociali di primarie società italiane nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria e rafforza ulteriormente il nproprio track-record nei servizi di Debt Advisory.
com/fus
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(END) Dow Jones Newswires
January 17, 2023 11:01 ET (16:01 GMT)
