Naftogaz ha detto che i detentori delle sue obbligazioni con scadenza nel 2024 hanno accettato di posticipare i pagamenti, ma quelli del suo titolo del 2026 no.
I detentori dell'altra sua obbligazione principale, che avrebbe dovuto essere completamente rimborsata quest'anno, avevano già rifiutato una proposta all'inizio del mese.
Naftogaz, che ha rappresentato quasi il 17% delle entrate totali del bilancio statale ucraino lo scorso anno, è in default da quando non ha pagato quasi 1 miliardo di dollari di debiti il mese scorso.
I risultati della votazione hanno mostrato che il 77% degli obbligazionisti 2024 che hanno presentato i voti hanno appoggiato il piano, ma solo il 43% degli obbligazionisti 2026 partecipanti lo ha fatto, ben al di sotto del 75% richiesto.
"Per questa emissione di Eurobond con scadenza 2024, la ristrutturazione ha avuto successo, mentre per altre emissioni dobbiamo ancora trovare una soluzione", ha dichiarato a Reuters il CEO di Naftogaz, Yuriy Vitrenko. "I rendimenti sono troppo alti, i valori di mercato sono troppo bassi rispetto al valore nominale, ecco perché non è facile venderli".
Sia la nota da 600 milioni di euro 2024 che quella da 500 milioni di dollari 2026 sono state scambiate a 21 centesimi mercoledì, secondo i dati di Refinitiv.
Vitrenko ha aggiunto che il sostegno della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, uno dei principali detentori delle obbligazioni 2024, è stato fondamentale per garantire un risultato positivo.
La direzione di Naftogaz ha dichiarato, in una dichiarazione allegata al deposito normativo dell'esito del voto, che sta "valutando i prossimi passi da compiere in relazione alle Obbligazioni 2022 e alle Obbligazioni 2026, insieme al Consiglio dei Ministri dell'Ucraina in qualità di azionista unico e al Ministero delle Finanze".
Naftogaz rimane sotto un ordine che proibisce alla società di effettuare qualsiasi pagamento legato al debito senza l'approvazione del Gabinetto.
L'azienda ha dichiarato di aver chiesto al Governo di approvare le transazioni relative alla richiesta approvata ai titolari delle obbligazioni 2024.
"Nel prossimo futuro, Naftogaz si rivolgerà al Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina con una proposta per sviluppare una posizione congiunta su ulteriori azioni per ristrutturare gli Eurobond della società", ha affermato in una dichiarazione sul suo canale Telegram. (Relazioni di Marc Jones, Karin Strohecker e Akriti Sharma; Relazioni aggiuntive di Andrea Shalal, Anna Pruchnicka e Rodrigo Campos; Redazione di David Goodman, Kirsten Donovan e Josie Kao)
