(di Luca Carrello - milanofinanza.it)
MILANO (MF-DJ)--Goldman Sachs lancia un nuovo bond decennale. L'obbligazione della banca americana (codice Isin XS2552849676) è a tasso fisso callable per un ammontare complessivo di 80 milioni di euro. Il bond è destinato agli investitori retail perché il valore minimo sottoscrivibile è di 1.000 euro. La cedola annuale lorda è crescente e passerà dal 4,25% del primo e del secondo anno, al 4,65% del terzo e del quarto, al 5,05% del quinto e del sesto, al 5,45% del settimo e dell'ottavo, per finire con il 5,85% del nono e del decimo anno.
Il bond sarà quotato sul mercato telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana (Mot), segmento EuroMOT. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido.
Alla data di scadenza, fissata per il 24 aprile 2033, verrà rimborsato l'integrale valore nominale, salvo il rischio di credito dell'emittente. È prevista, a partire dal primo anno fino al nono, la facoltà per l'emittente di rimborsare in anticipo le obbligazioni al 100% del valore nominale. In tal caso, saranno corrisposte anche le cedole maturate fino alla data di rimborso anticipato, compresa.
Il nuovo bond di Goldman Sachs ha ricevuto il rating A2 da Moody's, A da Fitch e BBB+ da S&P. La cedola verrà pagata ogni 24 aprile, a partire dal 2024, mentre l'aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi - e vigente al momento dell'emissione - è pari al 26%. L'ammontare dell'imposta potrebbe variare nel tempo e dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore.
MF-DJ NEWS
2614:45 apr 2023
(END) Dow Jones Newswires
April 26, 2023 08:46 ET (12:46 GMT)
