MILANO (MF-DJ)--Nel contesto della revisione dell'Accordo di Ristrutturazione, sono state illustrate alle banche finanziatrici del Gruppo Trevi Finanziaria Industriale, le linee guida di una possibile nuova manovra finanziaria.
Le linee, informa una nota, prevedono un rafforzamento patrimoniale, da realizzare mediante un aumento di capitale per cassa, da 20 milioni di euro e una conversione in capitale di 60 milioni di euro di credito bancario.
Altresì è previsto il riscadenzamento del rimborso delle linee di credito a medio-lungo termine fino al 2026, con connessa modifica dei relativi parametri finanziari, e l'estensione al 2026 della scadenza del prestito obbligazionario 2021-2024.
Unitamente all'ipotesi di manovra, è stata sottoposta alle banche finanziatrici la richiesta di estendere dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 la durata dell'Accordo di Moratoria e Standstill, sottoscritto con le medesime il 5 agosto.
Nella formulazione della possibile nuova manovra finanziaria, si è tenuto conto di alcuni aggiornamenti apportati dal management rispetto alle proiezioni del piano industriale 2021-2024.
Tali aggiornamenti riflettono valutazioni più prudenziali anche alla luce della volatilità nelle acquisizioni nel corso del 2021 e all'andamento dei progetti nelle varie aree geografiche a causa della pandemia da Covid-19 e dal suo perdurare con varianti in continua evoluzione ed i relativi impatti inerziali che si potrebbero avere negli anni successivi.
In particolare, nel periodo 2022-2024, è ipotizzata una crescita dei ricavi con un Cagr di circa il 5%, rispetto al Cagr di circa l'8% previsto nel piano industriale 2021-2024.
Si segnala che nel corso del 2021 il portafoglio ordini del gruppo è cresciuto nel periodo gennaio-ottobre di circa il 50%, sostenuto da una buona acquisizione di ordini (+44,5% rispetto al medesimo periodo del 2020).
La società intende proseguire nelle prossime settimane con le interlocuzioni con le banche finanziatrici e con i principali azionisti, con l'auspicio di addivenire alla definizione di una manovra finanziaria condivisa da tutti gli stakeholder e coerente con gli obiettivi strategici e di piano definiti dal management, i cui contenuti, una volta concordati, saranno tempestivamente resi noti al mercato.
com/ann
(END) Dow Jones Newswires
December 22, 2021 13:19 ET (18:19 GMT)
