Il co-presidente di CVC Capital Partners, Steve Koltes, si dimetterà quest'anno, mentre la più grande società di buyout in Europa si prepara per una quotazione in borsa che, secondo una fonte che ha familiarità con la questione, potrebbe essere valutata a più di 20 miliardi di euro (22 miliardi di dollari).

Koltes, che ha co-fondato CVC nel 1993 come spinout di Citibank, lascerà l'incarico in ottobre "per concentrarsi sui suoi interessi privati", ha dichiarato l'azienda in un comunicato. Rimarrà nel consiglio di amministrazione di CVC in veste non esecutiva.

CVC ha di recente schierato delle banche per lavorare su un'offerta pubblica iniziale (IPO), seguendo le orme dei fondi rivali, tra cui Bridgepoint Group e TPG, che si sono recentemente quotati in borsa dopo decenni in mani private.

In preparazione dell'IPO, CVC ha apportato capitali esterni a settembre, quando ha venduto una partecipazione di circa il 10% alla società di investimento Blue Owl Capital Inc in un accordo che ha valutato l'azienda a 15 miliardi di euro (16,7 miliardi di dollari).

Questa valutazione potrebbe salire oltre i 20 miliardi di euro nell'imminente quotazione, considerando i forti debutti sul mercato delle aziende rivali, ha detto la fonte.

CVC sta cercando di quotarsi in borsa nella seconda metà dell'anno, con Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley che stanno lavorando al piano. Potrebbe scegliere di quotarsi alla Borsa di Londra, anche se la decisione finale sulla sede di quotazione non è ancora stata presa, ha detto la fonte.

Dopo la partenza di Kotles, i co-presidenti Donald Mackenzie e Rolly van Rappard - che hanno lavorato a stretto contatto con lui all'inizio degli anni '90 per fondare CVC quando era ancora conosciuta come Citicorp Venture Capital London - continueranno a lavorare con l'azienda.

I due hanno elogiato Koltes per la sua "saggezza e determinazione" nel trasformare l'azienda in una centrale di private equity globale che investe in oltre 100 aziende in tutto il mondo.

CVC, con 125 miliardi di dollari di asset in gestione, è stato uno degli investitori più attivi durante la pandemia, acquistando il business del tè di Unilever per 4,5 miliardi di euro a novembre e poi concludendo un accordo da 1,9 miliardi di euro per investire nel massimo campionato di calcio spagnolo a dicembre.

L'azienda è ben nota nel mondo dello sport, avendo sostenuto sia la Formula Uno che il torneo di rugby Sei Nazioni.

È anche uno degli offerenti in trattative per una partecipazione del valore di circa 1,5 miliardi di euro nel business dei diritti mediatici del campionato di calcio francese, hanno dichiarato quattro fonti a Reuters a dicembre.

(1 dollaro = 0,8974 euro) (Relazioni di Pamela Barbaglia a Londra e Amna Karimi a Bengaluru; Redazione di Krishna Chandra Eluri e David Holmes)