I mercati stanno valutando una probabilità del 66,9% di un taglio dei tassi di almeno 25 punti base (bps) a marzo da parte della Fed, rispetto ad una visione dell'81% nella sessione precedente, secondo lo strumento FedWatch del CME.
L'indice del dollaro, che traccia il biglietto verde rispetto ad un paniere di valute degli altri principali partner commerciali, era in rialzo dello 0,73% a 103,38, dopo essere salito fino a 103,42, il livello più alto dal 13 dicembre. L'indice era in linea con il maggior guadagno percentuale di un giorno dal 2 gennaio.
Il dollaro si è aggiunto ai guadagni della sessione dopo che Waller ha detto che gli Stati Uniti sono "a distanza ravvicinata" dall'obiettivo di inflazione del 2% della Federal Reserve, ma che la banca centrale non dovrebbe affrettarsi a tagliare il suo tasso di interesse di riferimento finché non sarà chiaro che l'inflazione più bassa sarà sostenuta.
"(Waller) ha detto che non c'è motivo di muoversi così rapidamente come hanno fatto in passato, i tagli dovrebbero essere metodici e attenti", ha detto Marc Chandler, capo stratega di mercato presso Bannockburn Global Forex a New York.
"Waller è importante perché è un falco, e ovviamente sta confermando quello che già sappiamo e che tutti alla Fed riconoscono: che abbiamo raggiunto un picco".
Chandler ha anche notato che il dollaro ha essenzialmente scambiato in modo laterale nelle ultime due settimane, con condizioni tecniche e di ipervenduto alla fine dello scorso anno che ora si stanno attenuando.
Goldman Sachs ha dichiarato in una nota che, sebbene non abbia cambiato la sua opinione sul fatto che la Fed effettuerà una serie di tre tagli consecutivi a partire da marzo, i commenti di Waller hanno aumentato il rischio che la banca centrale possa tagliare un po' più tardi o che preferisca tagliare una volta al trimestre fin dall'inizio.
Mentre il dollaro è stato più forte per tutta la sessione, il biglietto verde ha ridotto brevemente i guadagni dopo un rapporto debole sul settore manifatturiero nella regione di New York.
L'euro è sceso dello 0,72% a 1,0869 dollari, registrando il calo percentuale più forte in un giorno da due settimane a questa parte, dopo che i commenti del responsabile delle politiche della Banca Centrale Europea, Joachim Nagel, lunedì scorso, hanno cercato di frenare le aspettative di un taglio anticipato dei tassi.
Diversi responsabili politici della BCE martedì hanno mantenuto una nuvola di incertezza sulla tempistica delle mosse, anche se è probabile che i tassi di interesse scendano ancora quest'anno.
A sostenere il dollaro è stata anche l'ascesa dei rendimenti obbligazionari statunitensi martedì dopo la festività di lunedì, con il decennale in rialzo di 11,9 punti base al 4,0695%,
Un sondaggio della BCE di martedì ha mostrato che le aspettative dei consumatori sull'inflazione della zona euro a tre anni di distanza sono scese, in un sondaggio di novembre, al 2,2% dal 2,5%.
La sterlina è scesa dello 0,79% a 1,262 dollari dopo che i dati hanno mostrato che la crescita dei salari britannici ha subito un forte rallentamento nei tre mesi fino a novembre, sostenendo l'idea che la Banca d'Inghilterra taglierà pesantemente i tassi quest'anno.
Il dollaro è salito dell'1,04% rispetto allo yen giapponese, a 147,26, dopo aver toccato 147,31, eguagliando il livello più alto dal 7 dicembre. I dati hanno mostrato che l'indice dei prezzi all'ingrosso del Giappone è rimasto piatto a dicembre rispetto ad un anno fa, con un rallentamento del tasso di variazione per il 12esimo mese consecutivo, togliendo pressione alla Banca del Giappone affinché si allontani presto dalle sue misure di stimolo monetario.
Nelle criptovalute, il bitcoin è salito dell'1,39% a 43.272 dollari. È sceso di circa il 6% da quando la Securities and Exchange Commission ha dichiarato di aver approvato 11 richieste per i primi fondi negoziati in borsa (ETF) quotati negli Stati Uniti per monitorare il bitcoin.
