Il produttore di cosmetici a contratto, in cui la società di private equity statunitense L Catterton detiene una quota del 34%, è stato costretto ad accantonare i suoi piani di IPO nella prima metà dello scorso anno a causa della crisi del coronavirus.
Intercos sta lavorando con le banche sulla nuova IPO prevista, secondo le fonti. Potrebbe elencare una partecipazione fino al 50%, come aveva intenzione di fare nel 2020, ha detto una delle persone.
L'anno scorso, aveva cercato una valutazione fino a 1,5 miliardi di euro (1,8 miliardi di dollari) per l'azienda nel suo complesso, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione al momento https://www.reuters.com/article/us-intercos-ipo/italys-intercos-starts-picking-banks-for-listing-in-h1-2020-sources-idUSKBN1X41KK.
Intercos non è stata immediatamente disponibile per commentare.
L'azienda fornisce prodotti per il trucco e la cura della pelle alle migliori marche, ma non può rivelare i nomi dei clienti. Il suo principale azionista è l'imprenditore italiano Dario Ferrari con una quota di circa il 44%, con l'Ontario Teachers' Pension Fund che possiede il 21%.
Il fondo sovrano di Singapore GIC è anche un investitore indiretto nell'azienda dallo scorso dicembre.
Il gruppo ha registrato un fatturato di 713 milioni di euro nel 2019, con un utile core rettificato di 116 milioni di euro.
Con sede a nord di Milano, ha stabilimenti e centri di ricerca in tutta Europa, oltre che in Cina e negli Stati Uniti. (1 dollaro = 0,8465 euro) (Reporting by Elisa Anzolin and Stephen Jewkes; Editing by Valentina Za and Pravin Char)
