L'azienda, che opera in Gran Bretagna come Moonpig e nei Paesi Bassi come Greetz, sta puntando a un debito netto di due volte gli utili prima di interessi, tasse, svalutazione e ammortamento (EBITDA), ha detto in una dichiarazione.
Moonpig, che è posseduta al 41% da Exponent Private Equity Partners III, dovrebbe puntare a un flottante di almeno il 25% e ha messo in fila diverse grandi banche d'investimento per gestire la sua offerta di azioni, tra cui Citi, JP Morgan, HSBC, Numis e Jefferies.
La società ha generato un fatturato di 173 milioni di sterline nell'anno fino ad aprile 2020 e di 156 milioni di sterline nel semestre fino a ottobre 2020, ha detto la società.
"Come leader dell'accelerazione del passaggio all'online, ora è il momento perfetto per noi di portare l'azienda sul mercato pubblico", ha detto il CEO di Moonpig Nickyl Raithatha.
Moonpig, il rivenditore specializzato in calzature Dr. Martens e il fondo infrastrutturale Foresight hanno tutti annunciato piani di quotazione questa settimana, per approfittare del crescente interesse per le azioni britanniche.
(1 dollaro = 0,7373 sterline)
