Le azioni cinesi hanno guidato un rally nella maggior parte dell'Asia durante la notte, in un contesto economico globale ampiamente ottimista, mentre le azioni giapponesi sono crollate con lo yen bloccato vicino ai livelli che hanno tenuto i trader in guardia per un intervento sulla valuta.
Il dollaro è salito dopo che i dati hanno mostrato che il settore manifatturiero degli Stati Uniti è cresciuto a marzo per la prima volta dal settembre 2022, mentre lo yen è rimasto al di sotto di 152 per dollaro, tenendo i trader in allarme per la minaccia di un intervento.
L'indice del dollaro, una misura dell'economia statunitense rispetto a sei paesi concorrenti, è salito dello 0,55%.
I prezzi del petrolio sono rimasti vicini ai massimi di cinque mesi, in quanto i mercati si aspettavano un'offerta più ristretta a causa dei tagli dell'OPEC+ e dopo gli attacchi alle raffinerie russe, mentre i dati sulla produzione cinese hanno sostenuto una prospettiva di domanda più forte.
Il Presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato venerdì che i dati sull'inflazione pubblicati quel giorno "sono quelli che ci aspettavamo" e che "non ci vedrete reagire in modo eccessivo", suggerendo che la banca centrale statunitense si accontenta di rimanere in modalità attendista.
"Il potenziale di un taglio continua ad essere rimandato perché Powell dice, quasi con un tono entusiasta, che questo è un ambiente fantastico. I tassi di interesse sono al di sopra della media, non esageratamente al di sopra, ma al di sopra della media. Non dobbiamo tagliarli perché l'economia sta andando così bene", ha dichiarato Tim Ghriskey, stratega senior di portafoglio presso Ingalls & Snyder a New York.
"Non vogliamo un altro evento degli anni '70, in cui la Fed ha tagliato troppo presto e l'inflazione si è riaccesa e ha preso il volo. È meglio tenere i tagli in tasca", ha aggiunto Ghriskey.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,69%, lo S&P 500 ha perso lo 0,39% e il Nasdaq Composite è sceso dello 0,2%.
I mercati europei sono rimasti chiusi lunedì e la maggior parte dei mercati mondiali sono rimasti chiusi venerdì.
Il rapporto di venerdì sui dati dell'indice dei prezzi delle spese per i consumi personali (PCE) ha alimentato le aspettative di una politica monetaria statunitense più facile, portando l'oro a un nuovo record. I futures sull'oro degli Stati Uniti hanno guadagnato lo 0,93% a 2.238,10 dollari l'oncia.
I rendimenti dei Treasury statunitensi sono aumentati perché i dati sulla produzione, più forti del previsto, hanno sollevato dubbi sulla possibilità che la Fed riesca a realizzare i tre tagli dei tassi di interesse indicati nelle previsioni dell'ultima riunione politica.
Il rendimento del Tesoro a due anni, che riflette le aspettative sui tassi di interesse, è salito di 9,8 punti base al 4,718%, mentre il rendimento del titolo di riferimento a 10 anni è salito di 13,7 punti base al 4,331%.
Il Nikkei giapponese è crollato dell'1,4% alla chiusura, appesantito dalle preoccupazioni per l'intervento di acquisto dello yen che danneggerebbe le prospettive di profitto degli esportatori e i rendimenti degli investitori stranieri.
Un sondaggio aziendale che mostra un peggioramento dell'umore tra i grandi produttori ha fornito un'altra ragione per vendere azioni nel primo giorno del nuovo anno fiscale giapponese, con gli analisti che hanno detto che gli investitori hanno colto l'opportunità di prenotare i profitti con il Nikkei ancora vicino al picco record raggiunto poco più di una settimana fa.
Il greggio statunitense è salito di recente dell'1,27% a 84,23 dollari al barile, mentre il Brent era a 87,74 dollari, in rialzo dello 0,85%.
