La società emetterà 78,3 milioni di nuove azioni ordinarie e 121,97 milioni di azioni privilegiate come parte dell'offerta, ha dichiarato, ma questa potrebbe essere aumentata fino al 25% a seconda della domanda.
Sulla base del prezzo di chiusura di Energisa del 18 gennaio, pari a 49,99 reais per unità, l'offerta raccoglierebbe fino a 2,5 miliardi di reais se l'overallotment venisse venduto.
Il prezzo dell'offerta è previsto per il 29 gennaio.
Itau BBA, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, JPMorgan, Santander e Scotiabank Brasil gestiranno l'offerta.
(1 dollaro = 4,9310 reais) (Relazioni di Peter Frontini e Leticia Fucuchima; Redazione di Steven Grattan)
