Azul, la più grande compagnia aerea brasiliana per numero di voli e città servite, ha dichiarato in un comunicato che impegnerà alcuni crediti del programma di fidelizzazione TudoAzul e dell'attività di pacchetti di viaggio Azul Viagens come garanzia nell'offerta.
Il vettore aveva precedentemente raggiunto un accordo con gli aerei
locatori
per dare loro azioni e debito negoziabile in cambio di pagamenti più bassi, e il mese scorso ha annunciato offerte di scambio a
ritardare
la scadenza delle obbligazioni che scadono nel 2024 e nel 2026.
L'amministratore delegato John Rodgerson aveva dichiarato a Reuters in un
intervista
dopo questi accordi, che Azul era pronta a raccogliere ulteriore liquidità per "crescere di nuovo", poiché intende consolidare la sua strutturazione a lungo termine e aprire nuove rotte quest'anno.
Azul non ha rivelato immediatamente l'entità dell'offerta.
Le azioni dell'azienda negoziate a Sao-Paulo sono scese del 2% dopo l'annuncio, sottoperformando il salto dell'1,3% dell'indice azionario di riferimento Bovespa, ma con una crescita superiore al 70% da un anno all'altro.
"Questa offerta rappresenta una pietra miliare importante per Azul", ha dichiarato il Direttore Finanziario Alex Malfitani. "Ci porta alla conclusione di un piano di gestione della strutturazione ben eseguito per ottimizzare la nostra struttura di capitale e migliorare la nostra liquidità".
"Azul si avvia ora verso un nuovo capitolo di crescita accelerata, di nuove opportunità commerciali e di espansione delle nostre attività nazionali e internazionali", ha aggiunto.
