"Stiamo discutendo con le nostre banche, perché la maggior parte del debito in scadenza è di origine bancaria", ha dichiarato in un'intervista il Direttore Finanziario Maher Al-Haffar.
Un'estensione del "100%" della sua linea di debito bancario revolving da 3 miliardi di dollari è in programma e "probabilmente trasformerà la nostra struttura delle scadenze in modo molto positivo", ha aggiunto.
Un portavoce di Cemex ha indicato a Reuters le precedenti earnings call in cui i dirigenti avevano discusso il potenziale di un rifinanziamento.
Nella sua chiamata agli utili di luglio, il CEO Fernando Gonzalez ha detto che un rifinanziamento potrebbe essere in programma dopo che l'agenzia di rating Fitch ha aggiornato l'outlook dell'azienda a positivo.
"In termini di rifinanziamento, sì... anche se siamo abbastanza a nostro agio con il nostro profilo di scadenze... questo upgrade e il feedback che stiamo ricevendo dai mercati dei capitali dovrebbero darci l'opportunità, prima della fine dell'anno, di fare una gestione delle passività".
Non ha fornito una tempistica dettagliata né ha detto quali saranno i nuovi termini, ma ha suggerito che potrebbe migliorare il costo dei prestiti.
L'anno scorso, l'agenzia di rating S&P ha stimato che nel 2023 e nel 2024, Cemex avrebbe affrontato "scadenze di debito inferiori a 500 milioni di dollari", notando che l'importo era "altamente gestibile".
Gonzalez ha detto che un peso forte è stato "molto conveniente" nel breve termine, dato che il debito di Cemex è per lo più in dollari ed euro, ha riferito Bloomberg.
Al-Haffar ha detto che Cemex sta anche considerando di emettere obbligazioni in valuta locale per approfittare del forte tasso di cambio, ha aggiunto il rapporto, notando che questa sarebbe la sua prima vendita di debito in pesos dal 2011.
Cemex ha gradualmente iniziato a vendere le attività nei mercati emergenti come Costa Rica ed El Salvador per "investire principalmente negli Stati Uniti e in Europa", ha dichiarato Gonzalez.
