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Le azioni rimbalzano, i rendimenti del Tesoro salgono grazie a dati pi¨ solidi

17-05-2022 | 23:06
Traders work on the floor of the NYSE in New York

I mercati azionari globali sono rimbalzati e i rendimenti del Tesoro sono saliti martedý, grazie all'allentamento delle repressioni della Cina nei confronti dei settori tech e COVID-19 e alle solide vendite al dettaglio statunitensi di aprile, che hanno suggerito che la crescita economica potrebbe rafforzarsi.

Le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,9% il mese scorso, mentre i dati di marzo sono stati rivisti al rialzo per mostrare un avanzamento delle vendite dell'1,4% invece dello 0,7% riportato in precedenza, ha dichiarato il Dipartimento del Commercio.

I dati mostrano che i consumatori statunitensi stanno superando i venti contrari all'inflazione, dato che le vendite sono aumentate per il quarto mese consecutivo, ha dichiarato Jeffrey Roach, capo economista di LPL Financial. Le vendite sono nominali, quindi gran parte dell'aumento è dovuto all'aumento dei prezzi, ha detto.

"Ci aspettiamo una ripresa della crescita economica nel secondo trimestre", ha detto Roach in un'e-mail, se i prezzi si moderano abbastanza da alleviare la pressione sui consumatori.

Le azioni statunitensi ed europee sono salite dopo i guadagni della notte in Asia. L'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo è salito dell'1,92%, mentre l'indice paneuropeo STOXX 600 ha chiuso in rialzo dell'1,22%.

A Wall Street, il Dow Jones Industrial Average è salito dell'1,28%, lo S&P 500 ha guadagnato l'1,89% e il Nasdaq Composite ha aggiunto il 2,57%. Le azioni di crescita sono aumentate del 2,30% rispetto al guadagno dell'1,45% delle azioni di valore.

Il rally è in parte una reazione all'overselling dopo che il Nasdaq e l'S&P 500 la scorsa settimana hanno registrato la sesta perdita settimanale consecutiva, ha detto Anthony Saglimbene, stratega di mercato globale di Ameriprise Financial.

"C'è questa battaglia nel mercato azionario tra cosa si rompe prima: l'inflazione o il consumatore. Il mercato azionario sta scommettendo che il consumatore si romperà e i mercati del credito stanno scommettendo che l'inflazione si romperà per prima", ha detto.

"Il mercato azionario si sta avvicinando a una correzione eccessiva e sta valutando la probabilità di una recessione che ritengo sia troppo alta", ha detto Saglimbene.

I dati hanno anche mostrato che la produzione industriale è aumentata dell'1,1% ad aprile, con il tasso di utilizzo della capacità produttiva ai massimi dal 2007. Il settore è troppo caldo e deve rallentare per tenere sotto controllo l'inflazione, ha detto Bill Adams, capo economista di Comerica Bank.

La Federal Reserve aumenterà il tasso dei fondi federali di mezzo punto percentuale in ognuna delle sue prossime due riunioni politiche per gettare un po' di sabbia negli ingranaggi dell'economia, ha detto Adams in un'e-mail.

La banca centrale statunitense "continuerà a spingere" per inasprire la politica monetaria degli Stati Uniti fino a quando non sarà chiaro che l'inflazione sta diminuendo, ha detto il presidente della Fed Jerome Powell ad un evento del Wall Street Journal.

"Abbiamo davvero bisogno di vedere prove chiare e convincenti che l'inflazione sta scendendo", ha detto, aggiungendo che "non sappiamo dove sia la neutralità o la stretta".

La Fed è in ritardo rispetto alla curva e sta cercando di recuperare, ha detto Brian Ward, amministratore delegato di Broadmark Realty Capital Inc.

"Stiamo cercando di affrontare una serie di fatti molto complessi con uno strumento molto brusco, la politica monetaria, e penso che non si risolverà bene", ha detto Ward.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di 9,2 punti base al 2,971%.

Il dollaro si è indebolito per il terzo giorno consecutivo, scivolando da un massimo di due decenni contro un paniere di valute principali, in quanto un aumento della propensione al rischio ha ridotto l'attrattiva del biglietto verde come bene rifugio.

L'indice del dollaro è sceso dello 0,758%, mentre l'euro è salito dell'1,04% a 1,054 dollari. Lo yen giapponese si è indebolito dello 0,19% a 129,41 dollari.

Rimangono i timori sulla forza delle due maggiori economie mondiali, dopo i deboli dati di vendita al dettaglio e di fabbrica in Cina e alcuni deludenti dati manifatturieri degli Stati Uniti.

Un indice compilato dalla banca statunitense Citi, che monitora se i dati economici sono migliori o peggiori delle aspettative degli economisti, è tornato in territorio negativo.

Il greggio ha ceduto i guadagni alla notizia che Washington avrebbe alleggerito alcune restrizioni al governo del Venezuela, e i prezzi sono scesi ulteriormente quando Powell ha iniziato a parlare delle preoccupazioni che un errore di politica della Fed possa colpire l'economia e ridurre la domanda di energia.

I futures sul greggio statunitense sono scesi di 1,80 dollari per attestarsi a 112,40 dollari al barile e il Brent si è attestato a 111,93 dollari al barile, con un calo di 2,31 dollari.

L'oro è sceso in quanto i solidi dati sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti e la probabilità di un rialzo aggressivo dei tassi da parte della Fed hanno superato il sostegno di un dollaro più debole.

I futures sull'oro degli Stati Uniti sono saliti dello 0,3% a 1.818,9 dollari.

Le speranze che la Cina possa ridurre le misure di blocco dopo che Shanghai ha raggiunto la tanto attesa pietra miliare di tre giorni consecutivi senza nuovi casi di COVID-19 al di fuori delle zone di quarantena.

L'indice CSI300 della Cina continentale ha guadagnato l'1,25%, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong è salito del 3,27%, mentre le aziende tecnologiche quotate in città hanno fatto un balzo di quasi il 6% sulle speranze di un allentamento del giro di vite di Pechino sul settore.


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