Lo yen ha registrato un forte balzo rispetto alle sue controparti lunedì, dopo essere scivolato oltre i 160 dollari all'inizio della sessione, con i commercianti che hanno citato un intervento di vendita di dollari da parte delle banche giapponesi.

Nel frattempo, le azioni europee e i futures statunitensi sono saliti, mentre gli investitori guardavano all'ultima decisione della Federal Reserve di mercoledì e ai dati occupazionali statunitensi di venerdì.

La valuta giapponese si è rafforzata di circa il 2% dal livello iniziale di 159 per dollaro nel giro di pochi minuti durante le ore asiatiche, in quanto alcuni trader hanno dichiarato di aver visto la vendita di dollari a terra.

La rapida mossa è arrivata solo poche ore dopo che lo yen è crollato sul lato più debole di 160 per dollaro per la prima volta in 34 anni.

"Sembra proprio un intervento", ha detto Francesco Pesole, stratega valutario di ING. "La ricetta, il raggiungimento della soglia di 160, poi sembra un grosso intervento consegnato alle 5 del mattino (ora di Londra)... ha senso a questo punto".

Ha aggiunto: "È una settimana molto intensa per i mercati. Sospetto che possano essere intervenuti oggi e poi sperare che i dati degli Stati Uniti e della Fed non siano troppo favorevoli al dollaro". Il dollaro è sceso dell'1,59% a 155,83 yen, dopo aver toccato un minimo intraday di 154,54 nelle prime contrattazioni europee. Il principale diplomatico valutario del Giappone, Masato Kanda, ha dichiarato ai giornalisti: "Non voglio commentare ora" quando mi è stato chiesto se le autorità fossero intervenute. Nei mercati più ampi, l'indice europeo Stoxx 600 era in rialzo dello 0,33% dopo l'aumento dell'1,7% della scorsa settimana, per il primo guadagno settimanale in un mese. Il DAX tedesco è salito dello 0,21%, mentre il FTSE 100 britannico è salito dello 0,43%.

Gli investitori stavano analizzando gli ultimi dati nazionali sull'inflazione della zona euro, compresi i dati spagnoli che hanno mostrato un aumento della crescita dei prezzi al 3,4% in aprile. I dati per l'intero blocco sono previsti per martedì.

Anche i futures sulle azioni statunitensi erano in rialzo, con quelli dell'S&P 500 in aumento dello 0,22% e del Nasdaq dello 0,34%.

L'indice azionario giapponese Nikkei 225 è salito dello 0,81%, mentre il CSI 300 cinese è salito dell'1,11%.

"Il sentimento è ottimista all'inizio della settimana, alimentato dal sollievo per il fatto che le pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti non sono così gravi come si temeva, e che tornano le speranze che si possa negoziare un cessate il fuoco in Medio Oriente", ha dichiarato Susannah Streeter, responsabile del settore denaro e mercati di Hargreaves Lansdown.

I mercati hanno registrato un'impennata venerdì, grazie ai guadagni di Big Tech che hanno sollevato Wall Street e ai dati sull'inflazione, attentamente osservati, che hanno confermato le attese su base mensile.

L'attenzione degli investitori mercoledì si concentrerà sull'eventualità che la Fed assuma un tono più cauto in merito ai tagli dei tassi, dopo che una serie di dati più forti del previsto ha fatto deragliare le aspettative del mercato sulla tempistica della prima riduzione. I dati sui posti di lavoro non agricoli degli Stati Uniti forniranno ulteriori indizi sull'economia venerdì.

I prezzi di mercato mostrano che i trader ritengono che il primo taglio dei tassi avverrà a novembre, rispetto all'inizio di giugno di poche settimane fa, con un allentamento di 35 punti base previsto per quest'anno.

La prospettiva che i tassi rimangano alti più a lungo ha alzato i rendimenti obbligazionari degli Stati Uniti e ha fatto salire il dollaro, anche se entrambi sono scesi lunedì.

I rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni sono scesi di 3 punti base al 4,64%, rispetto al massimo di sei mesi del 4,739% della scorsa settimana.

Contro il dollaro, l'euro è salito dello 0,27% a 1,0721 dollari. L'indice del dollaro è sceso dello 0,33% a 105,61, anche se era diretto verso un guadagno mensile dell'1%.

Il greggio Brent è sceso dello 0,72% a 88,88 dollari al barile, mentre la notizia di un potenziale cessate il fuoco a Gaza ha attenuato i timori di una limitazione delle forniture.

Una delegazione di Hamas si recherà al Cairo lunedì per colloqui volti a garantire un cessate il fuoco, ha dichiarato un funzionario di Hamas a Reuters domenica, mentre i mediatori hanno intensificato gli sforzi per raggiungere un accordo prima di un atteso assalto israeliano alla città meridionale di Rafah.