Le prospettive per le grandi banche statunitensi sono state offuscate dal conflitto Russia-Ucraina e dall'affievolirsi delle misure di stimolo economico. L'aumento dei costi di prestito, dovuto al rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, ha anche attenuato la domanda di mutui e prestiti auto.

Ci sono state note di cautela sulla situazione economica.

"L'economia statunitense rimane attualmente forte, con i consumatori che continuano a spendere denaro in eccesso e le imprese in buona salute", ha dichiarato l'Amministratore delegato Jamie Dimon, anche se ha detto di non conoscere ancora "l'effetto finale dei venti contrari in arrivo". La banca ha segnalato un modesto deterioramento delle sue prospettive macroeconomiche, "che riflette una lieve recessione nel caso centrale".

JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc e Wells Fargo & Co hanno riportato profitti che vanno dal +6% al -50%. La forza del trading ha contribuito a compensare il crollo dell'investment banking, mentre i rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense hanno aiutato le entrate.

"Gli utili bancari di oggi sono stati solidi, con il reddito netto da interessi che ha guidato gli utili, le riserve di credito che sono aumentate in modo significativo rispetto all'anno precedente e le commissioni dell'investment banking che sono rimaste basse, il tutto riflettendo in gran parte il contesto economico e dei tassi d'interesse", ha dichiarato Peter Torrente, National Sector Leader di KPMG US per il settore bancario e i mercati dei capitali.

L'utile di JPM ha battuto le stime, aumentando del 6% grazie alla forza del trading e ha dichiarato che riprenderà i riacquisti di azioni. Bank of America ha registrato un aumento del 2% dei profitti, grazie all'aumento dei tassi di interesse che hanno incrementato le entrate. Tuttavia, Citigroup Inc. ha registrato un calo degli utili del 21%, con l'investment banking che ne ha risentito. Wells Fargo ha riferito che gli utili sono scesi del 50% a causa dell'accumulo di costi per 3 miliardi di dollari.

"Abbiamo chiuso l'anno con una nota forte, aumentando gli utili anno su anno nel quarto trimestre in un contesto economico sempre più lento", ha dichiarato l'amministratore delegato di Bank of America Brian Moynihan in un comunicato, descrivendo il 2022 come uno dei migliori anni per la banca.

Le azioni erano in calo nelle contrattazioni di premercato. JPMorgan è scesa di quasi il 3%, Wells è scesa del 4%, Bank of America è scesa del 3%, Citi è rimasta piatta.

Le quattro banche hanno accantonato un totale di circa 4 miliardi di dollari per prepararsi ai prestiti in sofferenza: JPM ha accantonato 1,4 miliardi di dollari, Wells Fargo 957 milioni di dollari, Bank of America 1,1 miliardi di dollari e Citi 640 milioni di dollari.

Morgan Stanley e Goldman Sachs seguiranno la prossima settimana.

Le banche sono state colpite da un crollo delle fusioni, delle acquisizioni e delle offerte pubbliche iniziali. I ricavi globali dell'investment banking sono scesi a 15,3 miliardi di dollari nel quarto trimestre, con un calo di oltre il 50% rispetto al trimestre precedente, secondo i dati di Dealogic.

La corsa negativa dell'unità di investment banking di JPMorgan è continuata nel trimestre, con un calo dei ricavi del 57%, in quanto i dirigenti aziendali hanno chiuso i battenti per prepararsi a una potenziale recessione, invece di spendere in operazioni. Le commissioni dell'investment banking di Bank of America si sono più che dimezzate nel trimestre.

I ricavi da trading di JPM, tuttavia, hanno guadagnato grazie alla volatilità del mercato, in quanto gli investitori hanno riposizionato le scommesse per navigare in un ambiente di tassi di interesse elevati.

Nel frattempo, le attività di consumo sono state un punto chiave dei risultati delle banche. I conti delle famiglie sono stati sostenuti per gran parte della pandemia da un forte mercato del lavoro e dagli stimoli governativi, e sebbene i consumatori siano generalmente in buona forma finanziaria, molti iniziano a rimanere indietro con i pagamenti.

"Il consumatore rimane ancora in una situazione piuttosto buona", ha detto Alastair Borthwick, Chief Financial Officer di Bank of America. "C'è molta domanda repressa", soprattutto per i viaggi, ha detto.