L'indice del dollaro si è indebolito in vista del rapporto sui salari non agricoli degli Stati Uniti di venerdì, sotto la pressione soprattutto dello yen, che è salito di oltre il 2%, raggiungendo il valore più alto degli ultimi tre mesi.
Il governatore della Banca del Giappone (BOJ), Kazuo Ueda, ha detto giovedì che la banca centrale ha diverse opzioni su quali tassi di interesse puntare una volta che avrà tirato fuori i costi di prestito a breve termine dal territorio negativo.
I mercati l'hanno interpretato come un potenziale segnale di cambiamento imminente e hanno spinto lo yen al rialzo. Una politica monetaria più restrittiva da parte della BOJ sarebbe in contrasto con altre banche centrali, che hanno indicato di essere vicine alla fine dei loro cicli di rialzo dei tassi.
"I commenti di ieri sera hanno in un certo senso alimentato le scommesse su un eventuale ritorno in territorio di tassi positivi per la Banca del Giappone", ha detto Karl Schamotta, chief market strategist di Corpay a Toronto.
Il dollaro è sceso del 2,62% rispetto allo yen a 143,465, dopo essere sceso brevemente fino al 3,8% all'inizio della sessione.
La BOJ è stata l'unica a tenere duro tra le banche centrali, mantenendo una politica di tassi ultra-bassi che ha portato lo yen ai minimi degli ultimi decenni rispetto al dollaro e ha scatenato la speculazione che le autorità monetarie potrebbero intervenire per sostenere la valuta.
"Il mercato è molto, molto corto sullo yen e abbiamo un forte consenso per il 2024, che sarà l'anno in cui i tassi negativi termineranno. Ciò dimostra che il mercato è pronto ad agganciarsi a qualsiasi cosa possa fare alla luce di ciò", ha detto Michael Brown, stratega di TraderX.
L'euro era ultimo a 1,07980, in rialzo dello 0,32% dopo un drammatico riprezzamento delle aspettative sui tassi d'interesse per il 2024, anche se la cautela sui libri paga non agricoli degli Stati Uniti di venerdì ha mantenuto bassa la volatilità del trading.
Contro il franco svizzero, l'euro è salito dello 0,3% a 0,945 franchi, sopra il minimo precedente di 0,9404, il più debole dall'inizio del 2015, quando la Banca Nazionale Svizzera ha rimosso l'ancoraggio tra le due valute.
Il calo dell'inflazione, il rallentamento delle principali economie come la Germania e la debolezza del mercato del lavoro hanno spinto i trader a ritenere che i tassi della zona euro scenderanno al 3 per cento, dall'attuale 4 per cento, entro settembre, rispetto all'aspettativa del 3,4 per cento di appena due settimane fa.
Di conseguenza, questa settimana l'euro ha toccato i minimi di otto anni contro il franco svizzero e i minimi di tre mesi contro la sterlina.
La Banca Centrale Europea (BCE) terrà la sua ultima riunione del 2023 giovedì prossimo.
L'indice del dollaro, che ha perso il 3% il mese scorso, era in calo dello 0,586% a 103,54, con le buste paga di venerdì al centro dell'attenzione.
"Penso che vedremo un numero leggermente più morbido rispetto alle aspettative, ma che non avrà un impatto significativo sulle aspettative della mappa politica della Fed", ha detto Schamotta.
"A mio avviso, la struttura a termine della volatilità dovrebbe essere più elevata intorno alla riunione politica di mercoledì".
Si prevede che la Fed manterrà i tassi al livello attuale durante la riunione della prossima settimana. I mercati dei futures stanno valutando una probabilità del 60% di un taglio dei tassi della Fed entro marzo, rispetto al 50% di una settimana fa, secondo lo strumento FedWatch del CME. (Servizio di Hannah Lang a Washington; ulteriori informazioni da Amanda Cooper a Londra e Ankur Banerjee a Singapore) Editing di Christina Fincher, Emelia Sithole-Matarise, Mark Potter, Ken Ferris e Diane Craft)
