MILANO (MF-DJ)--TMP Group, tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione e contenuti ad alto profilo tecnologico, ha presentato la comunicazione di pre-ammissione delle proprie azioni e warrant sul mercato Euronext Growth Milan.

La forchetta di prezzo, spiega una nota, è stata fissata tra un minimo e un massimo di 10 euro e 12 euro per azione per una capitalizzazione pre-money compresa tra 10 milioni e 12 milioni di euro.

L'operazione prevede l'assegnazione di warrant a favore di coloro che abbiano sottoscritto o acquistato azioni in Ipo (nel rapporto di 1 warrant per ogni 2 azioni) e di un warrant per ogni azione a tutti i detentori dei titoli della società in una data di stacco compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che cadrà entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio 2022 di TMP Group da parte dell'assemblea ordinaria. Ogni warrant darà diritto a sottoscrivere una sola azione.

E' previsto che l'emittente conceda al Global Coordinator una opzione di sottoscrizione di azioni sino ad un controvalore massimo di 750.000 euro, e corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto del Collocamento Privato. Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

La fase di bookbuilding è prevista tra il 24 Gennaio e il 30 Gennaio.

TMP Group, nasce ad Agrigento nel 2012 come System Integrator ITC ma ben presto, cavalcando l'espansione dei mercati collegati all'innovazione, alle nuove tecnologie, al boom dei social e new media, focalizza il proprio business nei nuovi media e nello sviluppo di contenuti di comunicazione digitali, facendo di Milano il proprio headquarter.

Oggi TMP conta quattro sedi operative in Italia, a Milano, Santa Margherita di Belice, Torino e Roma, a cui si aggiungono importanti partnership commerciali a Londra, Parigi e Tokyo.

Nel processo di quotazione TMP Group è assistita da Banca Profilo in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, da Grimaldi Studio Legale come Consulente Legale e Consulente Fiscale, da EY in qualità di Società di Revisione.

com/fus

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January 19, 2023 02:56 ET (07:56 GMT)