UniCredit sfida i costi più elevati per collocare un'obbligazione a sei anni

UniCredit ha soddisfatto martedì una forte domanda per un'obbligazione senior da 1 miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari), quando è diventata la prima banca italiana a sfidare i costi di finanziamento nettamente più elevati dovuti all'aumento dei tassi di interesse.

UniCredit ha collocato un'obbligazione senior privilegiata a sei anni con una cedola annuale del 4,8%, ha dichiarato in un comunicato. Un anno fa, aveva venduto un'obbligazione con la stessa scadenza allo 0,925%.

L'obbligazione paga uno spread di 190 punti base (bps) rispetto al tasso mid-swap a cinque anni. Si tratta di un valore significativamente inferiore rispetto all'indicazione iniziale di 220 bps, ma si confronta con gli 85 punti base dell'anno scorso.

Entrambe le obbligazioni hanno una call dell'emittente una tantum al quinto anno, dando a UniCredit l'opzione di riscattarle.

UniCredit ha dichiarato che la domanda è stata di 2,85 miliardi di euro da parte di oltre 200 investitori.

I fondi hanno acquistato il 62% dell'emissione, mentre le banche, comprese quelle private, hanno preso un altro 16% e gli assicuratori il 12%.

L'Italia e la Francia hanno raccolto circa un quarto dell'emissione, seguite dalla Gran Bretagna con il 15%.

UniCredit Bank AG ha agito come unico bookrunner e lead manager. BNP Paribas, Mediobanca, Natwest e Santander hanno agito come joint lead manager.

(1 dollaro = 0,9314 euro)