NON DESTINATO ALLA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI TERRITORI E NEI POSSEDIMENTI STATUNITENSI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI STATUNITENSI, GUAM, ISOLE SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI), IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E NEL DISTRICT OF COLUMBIA (GLI "STATI UNITI"). NON DESTINATO AGLI STATUNITENSI (IN BASE ALLA DEFINIZIONE DI "STATUNITENSE" NEL REGOLAMENTO S IN BASE ALLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933 E MODIFICHE SUCCESSIVE), NÉ A QUALSIASI PERSONA RESIDENTE O CHE SI TROVI IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE È VIETATA LA DIVULGAZIONE DI QUESTO ANNUNCIO. SI APPLICANO ALTRE LIMITAZIONI (VEDERE LA SUCCESSIVA SEZIONE "LIMITAZIONI ALLA DISTRIBUZIONE").

Vedanta Resources plc (la "Società") annuncia che, prima dell'inizio del periodo di divieto di pubblicazione previsto per il 1 aprile 2016, intende prendere accordi irrevocabili con uno o più broker di terze parti (i "Broker") per avviare un programma di riacquisto, in base a determinati parametri predefiniti, per proprio conto:

(a) fino a 148,6 milioni di dollari USA (cioè fino al 20%) dell'importo del valore nominale di 743 milioni di dollari delle obbligazioni al 6,75% con scadenza 2016 di Vedanta Resources plc (le "Obbligazioni 2016"); e

(b) fino a 200 milioni di dollari USA dell'importo del valore nominale di 582 milioni di dollari delle Obbligazioni garantite convertibili al 5,50% con scadenza 2016 di Vedanta Resources Jersey Limited (le "Obbligazioni convertibili" e, congiuntamente alle Obbligazioni 2016, le "Obbligazioni"),

nel corso di questo periodo di notifica. Si prevede che le disposizioni avranno effetto a partire dal 4 aprile 2016. Conformemente ai termini e alle condizioni delle Obbligazioni 2016, queste ultime potranno essere annullate o conservate fino alla data di scadenza. Conformemente ai termini e alle condizioni delle Obbligazioni convertibili, queste ultime potranno essere cedute per l'annullamento o conservate fino alla data di scadenza.

L'acquisto delle obbligazioni sarà finanziato dalla Società con i fondi attualmente disponibili e con fondi disponibili a seguito di un parziale rimborso da parte di Vedanta Limited di un prestito intersocietario tra la Società e Vedanta Limited.

I Broker decideranno in merito all'acquisto delle obbligazioni in modo indipendente dalla Società e da Vedanta Resources Jersey Limited e senza influenze da parte di queste ultime.

Prima dell'inizio del periodo di notifica, la Società desidera inoltre comunicare che le banche creditrici hanno accettato di apportare alcune modifiche, dietro richiesta della Società stessa, ai termini delle linee di credito con validità a partire dal 31 marzo 2016 fino al 30 settembre 2018. Viene così garantito il rispetto, da parte della Società, di tutte le clausole relative alle linee di credito per il periodo di test concluso il 31 marzo 2016.

Il presente comunicato non rappresenta e non fa parte di un'offerta o di una qualsiasi sollecitazione di offerta di titoli in qualsiasi giurisdizione.

31 marzo 2016

Contatti:

Vedanta Resources plc

6 St Andrew Street

London EC4A 3AE

Regno Unito

Tel.: +353 1 945 1212

Informazioni su Vedanta Resources

Vedanta Resources plc ("Vedanta") è un'azienda di livello mondiale, quotata alla Borsa di Londra, che opera nel settore delle risorse naturali diversificate. Il gruppo produce alluminio, rame, zinco, piombo, argento, minerali di ferro, petrolio e gas, oltre all'energia commerciale. Vedanta opera in India, Zambia, Namibia, Sudafrica, Irlanda, Liberia, Australia e nello Sri Lanka. Forte di una squadra di professionisti presenti in tutto il mondo, Vedanta dà estrema importanza alla collaborazione con tutte le parti interessate basata sui valori essenziali di fiducia, sostenibilità, crescita, imprenditorialità, integrità, rispetto e attenzione. Per maggiori informazioni consultare il sito www.vedantaresources.com.

Dichiarazione di non responsabilità

Il presente comunicato stampa contiene "dichiarazioni a carattere previsionale", relative cioè a eventi futuri, non passati. In questo contesto, le dichiarazioni a carattere previsionale spesso riguardano le nostre attività future e le performance finanziarie previste, utilizzando di frequente parole come "prevede", "anticipa", "intende", "pianifica", "ritiene", "cerca", "dovrebbe" o "farà". Per loro stessa natura, le dichiarazioni a carattere previsionale riguardano argomenti caratterizzati da diversi livelli di incertezza. Per la nostra azienda le incertezze derivano dal comportamento dei mercati finanziari e dei metalli, come il London Metal Exchange, dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse e/o dei tassi di cambio e dai prezzi dei metalli; dalla futura integrazione delle attività acquisite; e da numerose altre questioni di portata nazionale, regionale e globale, comprese quelle di natura politica, economica, commerciale, competitiva o normativa. Queste incertezze possono comportare una diversità materiale tra i risultati effettivi futuri e quanto espresso nelle dichiarazioni a carattere previsionale. L'azienda non si assume l'obbligo di aggiornare le dichiarazioni a carattere previsionale.

Limitazioni alla distribuzione

È VIETATO DIVULGARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE QUESTO COMUNICATO STAMPA NEGLI STATI UNITI O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE CIÒ RAPPRESENTI UNA VIOLAZIONE DELLA LEGGE.

Stati Uniti

Il programma di riacquisto delle Obbligazioni convertibili (il "Programma di riacquisto") non viene e non verrà reso disponibile, direttamente o indirettamente, né attraverso spedizioni postali, né con qualsiasi mezzo o strumento del commercio tra stati o estero, né tramite qualsiasi struttura di una Borsa valori nazionale, negli Stati Uniti o a vantaggio, per conto o beneficio di qualsiasi statunitense (in base alla definizione, riportata nel Regolamento S dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche, di "statunitense"). Questo include, ma non a titolo esaustivo, le trasmissioni via fax, posta elettronica, telex, telefono, internet e altre forme di comunicazione elettronica. È quindi vietato spedire o comunque trasmettere, distribuire o inoltrare direttamente o indirettamente (inclusi, senza limitazione, custodi, intermediari o fiduciari) copie del presente annuncio e di qualsiasi altro documento o materiale relativo al programma di riacquisto negli Stati Uniti oppure a soggetti statunitensi, per loro conto o beneficio; è inoltre vietato acquisire, nel quadro del programma di riacquisto, le Obbligazioni convertibili tramite tali modalità, mezzi, strumentalità o strutture oppure agendo dagli Stati Uniti, al loro interno, o ancora se i soggetti sono persone che si trovano o sono residenti negli Stati Uniti o qualsiasi soggetto statunitense o qualsiasi persona che agisca per conto o a beneficio di un soggetto statunitense. Qualsiasi presunta acquisizione di Obbligazioni convertibili nell'ambito del programma di riacquisto direttamente o indirettamente derivante da una violazione di queste limitazioni non sarà considerata valida, così come non sarà ritenuta valida e non sarà accettata la presunta vendita di Obbligazioni convertibili effettuata da una persona che si trova negli Stati Uniti, da un soggetto statunitense, da qualsiasi persona che agisca per conto o a beneficio di un cittadino statunitense, o effettuata da qualsiasi agente, intermediario, fiduciario o da una persona che agisce su base non discrezionale secondo istruzioni di un committente negli Stati Uniti.

Ciascun possessore di Obbligazioni convertibili partecipante al programma di riacquisto sarà considerato come non statunitense, al di fuori degli stati Uniti e non partecipante al programma di riacquisto dagli Stati Uniti, o come al di fuori degli Stati Uniti e che agisce su base non discrezionale per un committente al di fuori degli Stati Uniti che non dà ordini di partecipazione a programma di riacquisto dagli Stati Uniti e che non è statunitense.

Note generali

Né il presente comunicato stampa, né la sua trasmissione elettronica costituiscono un'offerta di acquisto o una sollecitazione di un'offerta di vendita di Obbligazioni (e non saranno accettate offerte di acquisto di Obbligazioni nell'ambito del programma di riacquisto) in qualsiasi circostanza in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.