I dati hanno mostrato che i prezzi al consumo statunitensi sono rimasti invariati nel mese di ottobre, grazie al calo dei prezzi della benzina, mentre l'inflazione sottostante ha mostrato segni di rallentamento. Escludendo le componenti volatili di cibo ed energia, il CPI è aumentato dello 0,2% a causa dell'aumento dei costi degli alloggi in affitto. Gli analisti intervistati da Reuters si aspettavano un aumento dello 0,3%.
Anche i titoli azionari hanno registrato un'impennata a Wall Street. L'indice S&P 500 ha fatto un balzo dell'1,9%, il Dow Jones Industrial Average è salito dell'1,4% e l'indice Nasdaq Composite è avanzato del 2,4%, la sua migliore giornata dal 27 aprile.
"Si può dire addio all'era dei rialzi dei tassi", ha detto Brian Jacobsen, capo economista di Annex Wealth Management nel Wisconsin. Ha detto che gli investitori si rivolgeranno ora alle scommesse su quando i responsabili politici della Federal Reserve degli Stati Uniti, guidati dal presidente Jerome Powell, potrebbero iniziare a tagliare i tassi.
"Se la pausa di Powell è iniziata a luglio, dovremo vedere quanto a lungo riuscirà a mantenere i tassi. Nell'atterraggio morbido del 1994-1995, la pausa durò solo cinque mesi".
Powell e altri responsabili politici hanno affermato, prima degli ultimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti, di non essere ancora sicuri che i tassi di interesse siano abbastanza alti da domare l'inflazione.
Anche lo STOXX 600 paneuropeo ha fatto un balzo dopo il rapporto benigno sull'inflazione degli Stati Uniti e ha registrato un ultimo rialzo dell'1,3%.
In linea con le aspettative che i tassi statunitensi possano aver raggiunto il picco, i rendimenti del Tesoro sono scesi martedì.
I rendimenti statunitensi a due anni, che riflettono le aspettative sui tassi d'interesse, sono scesi ai minimi di due settimane del 4,8318%, il più grande calo di un giorno dal 4 maggio. Il rendimento di riferimento a 10 anni è sceso al 4,4320%, un minimo che non si vedeva da quasi otto settimane.
I rendimenti più bassi hanno trascinato l'indice del dollaro statunitense al ribasso dell'1,47%. Un dollaro più morbido ha fatto salire l'euro dell'1,7% a 1,08765 dollari.
La debolezza del dollaro ha dato una piccola tregua allo yen, che è rimasto bloccato vicino al suo livello più basso in tre decenni rispetto al dollaro.
La coppia si è aggirata intorno a 150,325, con lo yen che ha recuperato leggermente rispetto a 151,92 di lunedì.
"Ci aspettiamo che la Banca del Giappone esca molto, molto gradualmente dal controllo della curva dei rendimenti e, infine, dalla politica dei tassi negativi, ma è improbabile che ciò accada presto", ha dichiarato Frederik Ducrozet, capo macroeconomista di Pictet Wealth Management.
Nel frattempo, è più probabile che la coppia sia guidata da tutto ciò che muove il dollaro, ha aggiunto Ducrozet.
Anche i rendimenti dei titoli di Stato della zona euro sono scesi. Il rendimento tedesco di riferimento a 10 anni era al 2,596%.
La guerra tra Israele e Hamas ha reso i trader avversi al rischio nel mese di ottobre, ma le azioni mondiali hanno recuperato quasi il 5% finora questo mese, in quanto gli investitori scommettono che le principali banche centrali hanno terminato una lunga serie di rialzi dei tassi.
Alla domanda su quanto a lungo i tassi dovranno rimanere alti per battere l'inflazione, la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha detto in un'intervista del fine settimana che non ci si deve aspettare alcun cambiamento nei "prossimi due trimestri".
I salari in Gran Bretagna sono cresciuti leggermente meno rapidamente nei tre mesi fino a settembre, secondo i dati ufficiali di martedì. In precedenza, i salari erano aumentati a un ritmo record, lasciando la Banca d'Inghilterra in allerta per l'inflazione.
L'economia della zona euro si è contratta marginalmente trimestre su trimestre nel terzo trimestre, come confermato da una nuova stima, sottolineando le aspettative di una recessione tecnica se il quarto trimestre si rivelerà altrettanto debole, ma l'occupazione è comunque aumentata.
I prezzi del petrolio sono rimasti invariati, riducendo i guadagni ottenuti dopo che l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) ha alzato le previsioni di crescita della domanda. I futures del Brent si sono attestati a 82,47 dollari al barile, mentre i futures del WTI hanno chiuso a 78,26 dollari.
