Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi hanno registrato solidi guadagni, con i titoli finanziari che hanno guidato la carica, sulla scia della battuta degli utili di Citigroup Inc. Questo ha invertito il sell-off di giovedì, guidato dalle indicazioni negative dei rivali JPMorgan Chase e Morgan Stanley.
L'S&P 500 e il Dow hanno entrambi interrotto una serie di perdite di cinque giorni e tutti e tre gli indici hanno chiuso al di sotto della chiusura di venerdì scorso.
"Siamo ancora al di sotto della linea di tendenza discendente", ha detto Sam Stovall, capo stratega degli investimenti di CFRA Research a New York. "Un giorno non fa una nuova tendenza".
I prezzi al consumo a giugno hanno registrato il tasso di crescita annuale più alto dal 1981, aumentando le possibilità che la Fed possa aumentare il suo tasso target di riferimento di 100 punti base, più forte del rialzo di 75 punti base previsto in precedenza.
"(Gli investitori) sarebbero innervositi da un aumento del tasso di 100 punti base, in quanto implicherebbe che la Fed non sa cosa sta facendo ed è controllata dai dati", ha aggiunto Stovall.
Questi timori sono stati placati dalle osservazioni dei funzionari della Fed giovedì e venerdì, che hanno indicato che un aumento dei tassi di interesse di 75 punti base è probabile.
I dati economici rilasciati venerdì hanno sorpreso al rialzo, con vendite al dettaglio più forti del previsto, un aumento del sentimento dei consumatori, un calo delle aspettative di inflazione e un raffreddamento dei prezzi delle importazioni.
"Gli indicatori economici non sono coerenti in questo momento", ha dichiarato Tim Ghriskey, senior portfolio strategist di Ingalls & Snyder a New York. Sono positivi e negativi, il che dimostra che siamo in un periodo di transizione".
Il Dow Jones Industrial Average è salito di 658,09 punti, o 2,15%, a 31.288,26, lo S&P 500 ha guadagnato 72,78 punti, o 1,92%, a 3.863,16 e il Nasdaq Composite ha aggiunto 201,24 punti, o 1,79%, a 11.452,42.
Tutti gli 11 settori principali dell'S&P 500 hanno concluso la sessione in rialzo, con i titoli finanziari che hanno ottenuto il maggior guadagno percentuale del 3,5%.
La stagione degli utili del secondo trimestre è ben avviata, con 35 società dell'S&P 500 che hanno presentato un rapporto. Di queste, l'80% ha battuto le aspettative della Borsa, secondo Refinitiv.
Gli analisti ora si aspettano una crescita aggregata degli utili del secondo trimestre dell'S&P 500 su base annua del 5,6%, in calo rispetto alla stima del 6,8% dell'inizio del trimestre.
Citigroup ha invertito la tendenza tra le relazioni sugli utili delle grandi banche, in quanto il suo utile trimestrale ha battuto le aspettative, facendo salire il titolo del 13,2%.
Wells Fargo & Co ha dichiarato che il suo utile trimestrale si è quasi dimezzato a causa di un aumento degli accantonamenti per perdite su prestiti e di un'attività ipotecaria debole. Tuttavia, le sue azioni hanno guadagnato il 6,2%.
L'indice S&P Banking ha fatto un balzo del 5,8%, la più grande impennata percentuale di un giorno dal gennaio 2020.
Unitedhealth Group Inc ha guadagnato il 5,4% dopo che l'azienda sanitaria ha alzato le sue previsioni di profitto annuale per il secondo trimestre consecutivo.
BlackRock Inc è salita del 2,0% anche dopo che il più grande gestore patrimoniale del mondo ha registrato un calo degli utili più forte del previsto.
I partecipanti al mercato guardano alla prossima settimana, quando saranno pubblicati gli utili di Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, International Business Corp, Netflix Inc, Tesla Inc, Twitter Inc e altri titoli industriali di grande impatto.
I titoli in rialzo hanno superato quelli in ribasso sul NYSE con un rapporto di 4,53 a 1; sul Nasdaq, un rapporto di 2,36 a 1 ha favorito i titoli in rialzo.
L'S&P 500 ha registrato un nuovo massimo di 52 settimane e 31 nuovi minimi; il Nasdaq Composite ha registrato 37 nuovi massimi e 126 nuovi minimi.
Il volume delle borse statunitensi è stato di 10,26 miliardi di azioni, rispetto alla media di 12,31 miliardi degli ultimi 20 giorni di trading. (Servizio a cura di Stephen Culp; servizi aggiuntivi a cura di Anisha Sircar e Sruthi Shankar a Bengaluru; editing a cura di Richard Chang)
