(Aggiornamenti alle contrattazioni statunitensi di mezzogiorno)
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Azioni statunitensi miste
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Le azioni europee si riprendono, quelle asiatiche scendono
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Dollaro forte dopo il crollo della sterlina
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Il petrolio recupera terreno
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Prezzi dell'oro piatti
26 settembre (Reuters) - Le azioni statunitensi sono state miste, i prezzi del petrolio sono stati altalenanti e il dollaro e i rendimenti del Tesoro sono saliti lunedì, mentre Wall Street ha digerito una serie di notizie macroeconomiche.
I movimenti sono avvenuti dopo che la sterlina è crollata a un minimo record all'inizio della giornata, prima di riprendersi, e un nuovo selloff dei gilt britannici ha spinto i rendimenti obbligazionari della zona euro verso l'alto, mentre la reazione alla dichiarazione fiscale della scorsa settimana in Gran Bretagna ha nuovamente turbato i mercati.
Le azioni statunitensi sono state miste all'inizio della settimana - il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,5% circa e l'S&P 500 è sceso dello 0,3% circa, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,4%.
Anche le azioni globali sono state miste, dopo essere scivolate inizialmente sulle preoccupazioni per i tassi di interesse elevati che continuano a mettere sotto pressione il sistema finanziario. La reazione al risultato delle elezioni in Italia, dove un'alleanza di destra ha ottenuto una chiara maggioranza, è stata attenuata.
L'indice europeo STOXX 600 è inizialmente scivolato fino a toccare un nuovo minimo da dicembre 2020, ma poi è risalito per un leggero guadagno dello 0,1% in giornata. Le azioni asiatiche sono scese dell'1,45%.
"Credo che tutti abbiano avuto la sensazione di nuotare in uno tsunami di notizie la scorsa settimana, dopo una delle settimane macro più incredibili a memoria d'uomo", ha scritto lo stratega di Deutsche Bank Jim Reid in una nota del cliente lunedì.
La sterlina ha toccato i minimi storici rispetto al dollaro, con un ultimo scambio in ribasso di circa lo 0,4%, mentre gli investitori aspettavano di vedere se la Banca d'Inghilterra sarebbe intervenuta per calmare le preoccupazioni sui piani del governo che potrebbero mettere a dura prova le finanze del Paese.
I cali della sterlina sono in parte dovuti alla forza del dollaro - l'indice del dollaro, che tiene traccia del biglietto verde rispetto a sei paesi simili, ha toccato un nuovo massimo di 20 anni a 114,58 nei primi scambi. L'ultima volta era a 113,5 dollari, in rialzo di circa lo 0,36%.
Il crollo sta portando alla speculazione che la Banca d'Inghilterra dovrà tenere una riunione di emergenza per aumentare i tassi.
La Banca d'Inghilterra si trova in una posizione molto difficile: se non reagisce, rischia un altro crollo della sterlina e che le cose si facciano molto complicate", ha dichiarato Mike Riddell, senior portfolio manager di Allianz Global Investors. "Se invece reagiscono, un mercato sviluppato che aumenta i tassi per difendere la valuta sembra un mercato emergente. Quindi sono dannati se lo fanno, dannati se non lo fanno".
STRESS IN AUMENTO
Anche i titoli di Stato europei sono stati colpiti. I rendimenti dei titoli di Stato del Regno Unito a cinque anni sono balzati di 50 punti base, raggiungendo il massimo dall'ottobre 2008, facendo salire i rendimenti dei titoli della zona euro. I rendimenti dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni hanno toccato il massimo da dicembre 2011, al 2,132%, e i rendimenti dei titoli di riferimento italiani sono saliti al massimo dal 2013.
Negli Stati Uniti, anche i rendimenti dei Treasury
sono saliti a nuovi massimi lunedì
in seguito ai timori che le banche centrali a livello globale continuino a inasprire la politica monetaria per frenare un'inflazione ostinatamente alta.
I rendimenti dei Treasury a due anni, che tendono ad essere più sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse, sono saliti ad un nuovo massimo di 15 anni del 4,237%, mentre i rendimenti dei titoli di riferimento a 10 anni sono aumentati di circa 5 punti base rispetto alla chiusura di venerdì, salendo al 3,746%.
I prezzi del petrolio
hanno toccato i minimi di nove mesi lunedì
prima di riprendersi e salire nel corso della giornata in un contesto di scambi incerti, in quanto i timori di recessione e il dollaro forte hanno spaventato il mercato, dove i partecipanti erano in attesa di dettagli sulle nuove sanzioni alla Russia.
I futures del greggio Brent per il regolamento di novembre sono saliti di circa lo 0,9%, a 86,95 dollari al barile, dopo essere scesi fino a 84,51 dollari, il minimo dal 14 gennaio.
I prezzi dell'oro sono saliti da un minimo di 2 anni e mezzo lunedì, mentre il dollaro si è leggermente ritirato dal suo picco di due decenni, offrendo un certo sostegno al metallo di fronte alle preoccupazioni per l'aumento dei tassi d'interesse negli Stati Uniti.
L'oro spot era piatto a 1.643 dollari l'oncia, dopo essere sceso al prezzo più basso dall'aprile 2020 a 1.626,41 dollari.
"C'è stata una logica economica in gioco, in quanto le banche centrali hanno aumentato i tassi per spingere la politica monetaria in territorio restrittivo, ottenendo una crescita inferiore al trend per un po' - un modo educato per dire una recessione - e poi un'inflazione più bassa", ha detto Samy Chaar, capo economista di Lombard Odier.
"La domanda è se il mondo finanziario è in grado di superare questa sequenza. Sembra che stiamo raggiungendo il limite, le cose stanno iniziando a rompersi, ad esempio quello che vediamo con la sterlina".
