ABC Technologies Holdings Inc. (TSX:ABCT) ha stipulato un accordo definitivo per acquisire una partecipazione sconosciuta in dlhBOWLES Inc. per circa 260 milioni di dollari il 5 gennaio 2022. Per finanziare l'acquisizione di dlhBOWLES, ABC Technologies Holdings Inc. raccoglierà fondi attraverso il collocamento privato, l'offerta di diritti e la lettera di impegno del debito. ABC Technologies Holdings Inc. prevede di raccogliere proventi lordi di 30,6 milioni di CAD (24,09 milioni di dollari) dal collocamento privato e proventi lordi di 336,9 milioni di CAD (265,21 milioni di dollari) dall'offerta di diritti. Il 15 febbraio 2022, ABC Technologies Holdings Inc. ha annunciato la chiusura della sua offerta di diritti precedentemente annunciata e l'emissione di 57.790.064 azioni ordinarie di ABC Technologies, che sono destinate a finanziare l'acquisizione di dlhBowles, Inc. Il periodo di attesa è scaduto sotto la legge HSR del 1976 e la transazione dovrebbe chiudersi in ABC Technologies’ Terzo trimestre fiscale 2022 (1° trimestre CY 2022). Blake, Cassels & Graydon LLP e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno agito come consulenti legali di ABC Technologies Holdings Inc. Evercore Inc. (NYSE:EVR) ha agito come consulente finanziario di ABC Technologies Holdings Inc. Baker & Hostetler LLP e Bennett Jones LLP hanno agito come consulenti legali di MPE Partners. Robert W. Baird & Co. Incorporated ha agito come consulente finanziario di MPE Partners. Taurie Zeitzer, Brian Scrivani, Jason Tyler, Brian Grieve, Brian Kim, Gabriella Toossi, Charles Googe, Peter Fisch, Lisa Koff, Jeremy Larkins, Amy Bartonand Lawrence Witdorchic di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Goodmans LLP hanno agito come consulenti legali di Apollo Global Management, Inc, azionista di ABC Technologies e Stikeman Elliott LLP ha agito come consulente legale di Oaktree Capital Management, L.P., azionista di ABC Technologies. ABC Technologies Holdings Inc. (TSX:ABCT) ha completato l'acquisizione di una quota di minoranza sconosciuta in dlhBOWLES Inc. da MPE Partners e MPE Partners, L.P. il 1° marzo 2022.