Kinetic TCo Pty Ltd e Globalvia Inversiones, S.A.U. hanno accettato di acquisire The Go-Ahead Group plc (LSE:GOG) da Jupiter Asset Management Limited, abrdn plc, Schroder Investment Management Limited, M&G Investment Management Limited, Go-Ahead Directors e altri per circa 650 milioni di sterline il 13 giugno 2022. Il Gruppo Go-Ahead riceverà 15 sterline per azione, che includono 0,5 sterline di dividendo. Il 4 agosto 2022, il prezzo dell'offerta è stato esteso a 15,5 sterline in contanti per azione, che include 1 sterlina di dividendo. L'operazione sarà finanziata da una combinazione di finanziamenti azionari e di debito. Kinetic intende finanziare la sua parte di finanziamento azionario attraverso i fondi prelevati nell'ambito del Contratto di Finanziamento Kinetic e Kinetic e Globalvia intendono finanziare la loro parte di finanziamento azionario con le loro risorse di cassa esistenti. Il finanziamento rimanente sarà fornito ai sensi del Contratto di Finanziamento Bidco. Globalvia intende cercare di mantenere l'attuale Presidente, l'Amministratore Delegato e il team di senior management di Go-Ahead. Si prevede che i direttori non esecutivi di Go-Ahead si dimettano dal Gruppo Go-Ahead al completamento dell'Acquisizione. Il personale chiave di Go-Ahead sarà mantenuto dopo la transazione. La transazione è approvata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione del Gruppo Go-Ahead. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di The Go-Ahead, all'approvazione della Corte, al soddisfacimento o (se del caso) alla rinuncia delle Condizioni, al ricevimento delle autorizzazioni relative al controllo delle fusioni e agli investimenti esteri nell'UE, in Germania e in Irlanda. Gli Amministratori di Go-Ahead, che sono stati consigliati da Rothschild & Co in merito ai termini finanziari dell'Acquisizione, ritengono che i termini dell'Acquisizione siano equi e ragionevoli. Go-Ahead conferma che l'Assemblea del Tribunale e l'Assemblea Generale per valutare l'Offerta del Consorzio si terranno presso Herbert Smith Freehills, Exchange House, Primrose Street, Londra EC2A 2EG il 16 agosto 2022. Gli acquirenti hanno ricevuto impegni irrevocabili da Jupiter Asset Management Limited, abrdn plc, Schroder Investment Management Limited e M&G Investment Management Limited che, insieme agli impegni irrevocabili ottenuti dai Direttori di Go-Ahead, rappresentano circa il 26,86%. Al 4 agosto 2022, la transazione ha ricevuto l'autorizzazione all'acquisizione da parte dell'Ufficio federale tedesco per i cartelli (Bundeskartellamt). L'offerente ha ricevuto un'ulteriore lettera d'intenti da Threadneedle Asset Management che conferma la sua attuale intenzione di votare (o di procurare il voto) a favore dello Schema all'Assemblea della Corte. Go ahead ha anche annunciato la sua intenzione di aggiornare l'Assemblea del Tribunale e l'Assemblea Generale alla luce dell'Offerta Aumentata e ora l'Assemblea del Tribunale si terrà il 16 agosto 2022. Al 16 agosto 2022, la maggioranza degli azionisti dello Schema ha approvato lo schema. Il completamento dell'Offerta rimane soggetto alla soddisfazione o, se del caso, alla rinuncia delle altre Condizioni stabilite nel Documento di Schema, compresa la sanzione del Tribunale all'Udienza del Tribunale. Al 6 ottobre 2022, l'Alta Corte di Giustizia in Inghilterra e Galles ha approvato lo Schema. Si prevede che lo Schema diventerà effettivo nell'ottobre 2022. A partire dal 6 ottobre 2022, si prevede che lo schema diventerà effettivo il 10 ottobre 2022.

John Deans e Sabina Pennings di N M Rothschild & Sons Limited hanno agito come consulenti finanziari e fornitori di fairness opinion, James Rudd e Ben Griffiths di Investec Bank plc, Harry Nicholas, Charles Batten e John Welch di Peel Hunt hanno agito come consulenti finanziari e Herbert Smith Freehills LLP è stato nominato consulente legale di Go-Ahead. Jonathan Rowley, Arnould Fremy, Sandip Dhillon, Thomas Raynsford e Nick Alexander di UBS AG, London Branch, UBS Europe SE e UBS Securities Australia Ltd, Ting Le Deng, Daryna Radionova e Kirill Ivanov di Banco Santander, S.A. - London Branch hanno agito in qualità di consulenti finanziari e Linklaters LLP è consulente legale di Kinetic e Globalvia Inversiones. Harry Nicholas, Charles Batten e John Welch di Peel Hunt LLP hanno agito come consulenti finanziari di The Go-Ahead Group.

Kinetic TCo Pty Ltd e Globalvia Inversiones, S.A.U. hanno accettato di acquisire The Go-Ahead Group plc (LSE:GOG) da Jupiter Asset Management Limited, abrdn plc, Schroder Investment Management Limited, M&G Investment Management Limited, Threadneedle Asset Management Ltd, Go-Ahead Directors e altri il 10 ottobre 2022. David Blackwood, Harry Holt e Leanne Wood si sono dimessi dal Consiglio di amministrazione di Go-Ahead. Clare Hollingsworth, Christian Schreyer, Dominic Lavelle e Sarah Musssenden rimarranno nel Consiglio di amministrazione di Go-Ahead. Dominic Lavelle ha accettato di continuare il suo ruolo di direttore non esecutivo indipendente di Go-Ahead e di presidente del Comitato di revisione. Sono state presentate richieste alla Financial Conduct Authority e alla Borsa di Londra in relazione al de-listing delle Azioni Go-Ahead dal segmento di quotazione premium dell'Official List della Financial Conduct Authority e alla cancellazione dell'ammissione alla negoziazione delle Azioni Go-Ahead sul mercato principale della Borsa di Londra per i titoli quotati, che dovrebbe avere effetto l'11 ottobre 2022.