Eagle Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:EGRX) ha concluso un accordo per l'acquisizione di Acacia Pharma Group plc (ENXTBR:ACPH) da un gruppo di azionisti per €89,8 milioni il 27 marzo 2022. Secondo i termini della transazione, Eagle Pharmaceuticals emetterà €0,68 in contanti e 0,0049 Nuove Azioni Eagle per l'acquisizione. La parte in contanti del corrispettivo rappresenta circa il 75% del corrispettivo totale, mentre le Nuove Azioni Eagle che gli Azionisti Acacia riceveranno rappresentano circa il 25% del corrispettivo totale. Il corrispettivo in contanti dovuto da Eagle secondo i termini della transazione proposta dovrebbe essere finanziato dalle risorse di cassa esistenti di Eagle. Il corrispettivo restante dovuto da Eagle dovrebbe essere pagato in azioni ordinarie di Eagle. I termini della transazione proposta prevedono anche che Eagle garantisca circa €25 milioni di debiti del gruppo Acacia Pharma.

La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Acacia Pharma e alla sanzione dello Schema da parte del tribunale. Il Consiglio di amministrazione di Acacia ritiene che la transazione proposta rappresenti l'opzione migliore per gli azionisti di Acacia per massimizzare il valore delle loro azioni, e pertanto raccomanda all'unanimità la transazione proposta. Al 19 maggio 2022, gli azionisti di Acacia hanno approvato la transazione. La transazione dovrebbe essere completata tra la metà di maggio 2022 e il 30 giugno 2022. Si prevede che lo schema diventi effettivo entro il 30 giugno 2022. Il 7 giugno 2022, l'Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles ha approvato lo Schema per l'accordo. Di conseguenza, lo Schema diventerà effettivo al momento della consegna dell'ordinanza del tribunale all'ufficio del registro delle imprese, che si prevede avverrà il 9 giugno 2022. Si prevede che lo schema rappresenti un'opportunità interessante per accelerare potenzialmente l'attuale strategia di crescita di Eagle e per aumentare il suo vantaggio nel settore delle cure per acuti.

Christian Hodneland, Eugene Kim e Ty Weston di William Blair & Company, L.L.C. hanno agito come consulenti finanziari di Eagle Pharmaceuticals. Kevin Costantino, Rupert Hill, Dean Rodrigues e James Warr di Greenhill & Co. International LLP e Gil Bar-Nahum di Jefferies International Limited hanno agito come consulenti finanziari di Acacia Pharma. Cooley (UK) LLP e Nautadutilh hanno agito come consulenti legali di Eagle Pharmaceuticals. Sullivan & Cromwell LLP (Regno Unito) e Eubelius CVBA sono stati consulenti legali di Acacia Pharma. Equiniti ha agito come conservatore del registro di Acacia e American Stock Transfer & Trust Company LLC ha agito come agente di trasferimento di Eagle.

Eagle Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:EGRX) ha completato l'acquisizione di Acacia Pharma Group plc (ENXTBR:ACPH) da un gruppo di azionisti il 1° giugno 2022.