AdTheorent Holding Company, Inc. (NasdaqCM:ADTH) e Cadent hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale una filiale interamente controllata da Cadent acquisirà la Società in una transazione interamente in contanti. Alla chiusura della transazione, AdTheorent diventerà una società privata. Secondo i termini dell'accordo di fusione definitivo, che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di AdTheorent.

Al completamento della transazione, le azioni ordinarie di AdTheorent non saranno più quotate sul Nasdaq Stock Exchange e non saranno più scambiate in nessun altro mercato pubblico. Il finanziamento del debito completamente impegnato a sostegno della transazione è fornito da Royal Bank of Canada. La transazione non è soggetta a condizioni di finanziamento.

L'accordo di fusione definitivo prevede un periodo di "go-shop" di 33 giorni che scadrà alle 23:59 ET del 4 maggio 2024, che consente ad AdTheorent e al suo consulente finanziario di sollecitare e considerare attivamente proposte di acquisizione alternative. Non c'è alcuna garanzia che questo processo si traduca in una proposta superiore e la Società non intende divulgare gli sviluppi relativi al processo di "go-shop", a meno che e fino a quando non ritenga che tale divulgazione sia appropriata o sia altrimenti richiesta. H.I.G. Growth Partners, LLC e i suoi investitori affiliati, insieme ai membri del Consiglio di amministrazione e della direzione di AdTheorent che insieme possiedono o controllano circa il 40% delle azioni in circolazione della Società, hanno stipulato un accordo di voto e di sostegno in base al quale hanno accettato, tra le altre cose, di votare le rispettive azioni ordinarie di AdTheorent a favore della transazione.