AIA Group Limited (SEHK:1299) ha stipulato il Contratto di compravendita per acquisire la partecipazione residua del 10% in Bayshore Development Group Limited da Lai Sun Development Company Limited (SEHK:488) per 14,2 miliardi di HKD l'8 aprile 2024. Secondo i termini dell'accordo, il corrispettivo si baserà sull'importo equivalente al 10% del Valore Patrimoniale Netto in base al Conto di Completamento Verificato. Si prega di fare riferimento al paragrafo intitolato "Calcolo del Valore Patrimoniale Netto" di seguito per la base di calcolo del Valore Patrimoniale Netto. Corrispettivo iniziale Fatti salvi gli aggiustamenti successivi al completamento come descritto di seguito, il corrispettivo iniziale per le Azioni di Vendita pagabile dall'Acquirente al Venditore al momento del Completamento (il ?Corrispettivo Iniziale?) sarà pari a 1.421.626.325 HKD, che è un importo equivalente al 10% del Valore Patrimoniale Netto sulla base dei Conti di Completamento Proforma. Corrispettivo finale Il Corrispettivo iniziale sarà adeguato in base all'importo equivalente al 10% del Valore Patrimoniale Netto sulla base dei Conti di completamento certificati (il "Corrispettivo finale"). Termini di pagamento Il Corrispettivo sarà pagabile nel modo seguente: (i) il Corrispettivo Iniziale sarà pagato dall'Acquirente al Venditore al momento del Completamento; e (ii) un importo equivalente alla differenza tra il Corrispettivo Iniziale e il Corrispettivo Finale sarà pagato entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla data di emissione dei Conti di Completamento Verificati da (x) l'Acquirente al Venditore (se il Corrispettivo Finale supera il Corrispettivo Iniziale); o (y) il Venditore all'Acquirente (se il Corrispettivo Iniziale supera il Corrispettivo Finale). Tenendo conto del tempo previsto per la preparazione delle informazioni necessarie per l'inclusione nelle circolari, si prevede che le circolari saranno inviate agli Azionisti LSG e agli Azionisti LSD (a seconda dei casi) entro il 10 maggio 2024. Al momento del completamento, ciascuno dei due Gruppi LSG e LSD cesserà di detenere qualsiasi interesse in Bayshore Development.

La Cessione è soggetta all'approvazione degli Azionisti di LSG in occasione del GM di LSG mediante votazione. Il perfezionamento sarà soggetto e condizionato al soddisfacimento da parte dell'Acquirente delle seguenti (le?Condizioni?): (a) Bayshore Development sia, e al momento del Completamento rimanga, l'unico proprietario legale e beneficiario della Proprietà e del titolo di proprietà (salvo quanto diversamente previsto nel Contratto di Compravendita), e sia buono e libero da ogni gravame; (b) il Venditore sia, e al momento del Completamento rimanga, l'unico proprietario legale e beneficiario delle Azioni di Vendita e il titolo di proprietà delle Azioni di Vendita sia buono e libero da ogni gravame; (c) non vi sono acquisizioni obbligatorie o avvisi, richieste, direttive o ordini di ripresa e acquisizione da parte dell'Autorità competente che riguardino l'Immobile o una o più parti di esso o che in altro modo influenzino materialmente e negativamente l'Immobile o una o più parti di esso; (d) tutte le garanzie fornite dal Venditore nel Contratto di Compravendita rimangano veritiere e accurate e non siano fuorvianti al momento del Completamento e non si verifichino circostanze che comportino un Cambiamento (o Effetto) Avverso Materiale su (i) la Proprietà; (ii) Bayshore Development; e/o (iii) le transazioni contemplate nel Contratto di Compravendita; (e) non vi siano rivendicazioni, procedimenti o altre procedure legali in corso che abbiano un Cambiamento (o Effetto) Avverso Rilevante su Bayshore Development e/o sull'Immobile (o su qualsiasi parte di esso); e (f) siano stati ottenuti tutti i consensi, le conferme, i permessi, le approvazioni, le licenze e le autorizzazioni necessarie da parte di tutte le Autorità Rilevanti o altrimenti richieste da terzi in relazione alle transazioni contemplate nel Contratto di Compravendita. L'Atto di Indennità Fiscale sarà stipulato al momento del Completamento. Ai sensi dell'Atto di Indennità Fiscale, il Venditore e LSD si impegnano congiuntamente e solidalmente a tenere indenne l'Acquirente e Bayshore Development da e contro, tra l'altro, il 10% delle passività fiscali avanzate nei confronti di Bayshore Development, salvo quanto diversamente previsto nell'Atto di Indennità Fiscale, fino alla Data di Completamento. La chiusura della transazione è prevista per il 31 maggio 2024. I proventi netti della Cessione sono destinati a essere utilizzati per il rimborso dei prestiti bancari e/o come capitale circolante generale del Gruppo LSD. Il 7 maggio 2024, di conseguenza, gli Amministratori hanno invitato gli Azionisti a votare a favore della risoluzione ordinaria che approva, conferma e ratifica il Contratto di compravendita e la Cessione e le operazioni ivi contemplate in occasione della GM. Il 22 maggio 2024, il Consiglio è lieto di annunciare che tutte le risoluzioni, comprese quelle indicate nell'Avviso GM, sono state debitamente approvate come risoluzioni ordinarie mediante scrutinio in occasione della GM. PWC ed Ernst & Young hanno agito come revisori contabili e Tricor Tengis Limited ha agito come conservatore del registro delle azioni di Lai Sun Development.

AIA Group Limited (SEHK:1299) ha completato l'acquisizione della partecipazione residua del 10% in Bayshore Development Group Limited da Lai Sun Development Company Limited (SEHK:488) il 31 maggio 2024.