Algonquin Power & Utilities Corp. ha annunciato di aver fissato il prezzo dell'annunciata (i) offerta pubblica sottoscritta negli Stati Uniti (l'"Offerta degli Stati Uniti") di 750 milioni di dollari USA di importo principale aggregato delle note subordinate junior a tasso fisso-fisso del 4,75% della serie 2022-B con scadenza 18 gennaio 2082 (le "Note degli Stati Uniti"); e (ii) offerta pubblica sottoscritta in Canada (l'"Offerta canadese" e, insieme all'Offerta degli Stati Uniti, "Offerte" di 400 milioni di CAD (circa 320 milioni di USD). Notes"); e (ii) offerta pubblica sottoscritta in Canada (l'"Offerta canadese" e, insieme all'Offerta degli Stati Uniti, le "Offerte") di 400 milioni di CAD (circa 320 milioni di USD) di importo principale aggregato di junior subordinated notes a tasso fisso-fisso del 5,25% serie 2022-A con scadenza 18 gennaio 2082 (le "Notes canadesi" e, insieme alle Notes statunitensi, le "Notes"). In concomitanza con la determinazione dei prezzi delle Offerte, la Società ha stipulato uno swap su tassi d'interesse in valuta incrociata, coterminoso con le Obbligazioni canadesi, per convertire i proventi denominati in dollari canadesi dell'Offerta canadese in dollari statunitensi, ottenendo un tasso d'interesse effettivo per la Società di circa il 5,08% per tutto il periodo iniziale a tasso fisso delle Obbligazioni canadesi. Si prevede che le offerte si chiudano il 18 gennaio 2022 o intorno a tale data, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.