Al prezzo di chiusura di giovedì di 26,60 reais per azione privilegiata di Alpargatas, l'offerta potrebbe raccogliere circa 2,53 miliardi di reais (481,94 milioni di dollari), ha dichiarato il calzaturificio in un deposito titoli.

Il prezzo dell'offerta è previsto per il 22 febbraio.

Alpargatas ha detto che gli azionisti di controllo Itausa SA e Grupo MS si sono impegnati a partecipare.

Le banche d'investimento Itau BBA, Bank of America, J.P. Morgan, Bradesco BBI e Citigroup Brasil gestiranno l'offerta.

A dicembre, Alpargatas ha acquisito una partecipazione del 49,99% nell'azienda californiana Rothy's, che produce abiti e scarpe da prodotti riciclati, per un importo massimo di 475 milioni di dollari, in un piano di espansione globale.

Il piano di annunciare una nuova offerta di azioni è stato riportato per la prima volta dal blog finanziario Brazil Journal, citando fonti familiari con la questione.

($1=5,2496 reais)