I forti guadagni delle aziende tecnologiche, tra cui Apple, che è salita di quasi il 7% dopo aver riportato vendite record durante il trimestre di vacanza, hanno sostenuto i mercati statunitensi durante la sessione.

Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi hanno chiuso più in alto. Tuttavia, l'indice paneuropeo STOXX 600 ha chiuso in calo dello 0,99% per una quarta settimana di perdite, appesantito dalle preoccupazioni per la situazione in Russia e Ucraina. [N][UE]

I dati economici hanno contribuito ad attenuare i timori di inflazione, con i dati statunitensi che mostrano che la spesa dei consumatori e gli aumenti del costo del lavoro sono stati più deboli del previsto a dicembre.

"L'indice del costo del lavoro, ampiamente monitorato, è risultato un po' più debole del previsto, suggerendo che i salari potrebbero iniziare a raffreddarsi un po' da qui", ha detto Stephanie Roth, un economista senior della J.P. Morgan Private Bank.

Le crescenti pressioni inflazionistiche potrebbero costringere la Fed ad aumentare rapidamente i tassi di interesse, soffocando la crescita, hanno avvertito gli economisti.

"La crescita calda dei salari è stata un fattore chiave dietro il perno della Fed, quindi se questa tendenza continua, la pressione si allevierà", ha detto Roth.

Il principale indice mondiale MSCI a 50 paesi è salito dell'1,49%, ma è rimasto sull'orlo del suo peggior gennaio dalla crisi finanziaria globale del 2008, dopo aver perso circa 7.000 miliardi di dollari di valore.

Il dollaro, nel frattempo, ha consolidato i guadagni e ha registrato il suo più grande aumento settimanale in sette mesi, mentre i mercati prezzano un anno prima di un aggressivo aumento dei tassi di interesse statunitensi [/FRX].

"Il grande problema è la Fed, che è chiaramente in un ciclo di irrigidimento. Il sostegno dei mercati finanziari non fa parte dell'agenda della banca centrale", ha detto Tim Ghriskey, senior portfolio strategist di Ingalls & Snyder a New York.

"L'unica domanda è se i mercati hanno completamente digerito le indicazioni del presidente della Fed Jerome Powell nella sua conferenza stampa... Mi aspetterei che i mercati azionari e obbligazionari trovino il fondo ad un certo punto relativamente presto", ha aggiunto.

(Grafico su, Le azioni mondiali subiscono il crollo di gennaio: )

La Fed mercoledì ha indicato che probabilmente aumenterà i tassi a marzo, come ampiamente previsto, e ha riaffermato i piani per terminare i suoi acquisti di obbligazioni dell'era pandemica quel mese prima di lanciare una significativa riduzione delle sue partecipazioni.

A Wall Street, il Dow Jones Industrial Average è salito dell'1,65% e lo S&P 500 ha guadagnato il 2,43%. Il Nasdaq Composite ha aggiunto il 3,13%.

La prospettiva di un aumento più veloce o più grande dei tassi di interesse statunitensi e di un possibile ritiro degli stimoli ha sollevato l'indice del dollaro dello 0,05%, mentre l'euro è rimasto invariato allo 0,05%.

Sui mercati obbligazionari, i rendimenti dei Treasury statunitensi sono scesi su tutta la curva venerdì, a causa degli acquisti di fine mese, mentre l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, l'indice dei prezzi delle spese di consumo personale (PCE), non è aumentato più del previsto.

La curva dei rendimenti a 2 e 10 anni si è irrobustita fino a 65,10 punti base, dopo aver raggiunto il suo spread più stretto dal novembre 2020 giovedì. Quella curva era ultima a 61,10 punti base.

Nei 12 mesi fino a dicembre, il PCE è aumentato del 5,8%. Questo è stato il più grande progresso dal 1982 e ha seguito un aumento del 5,7% su base annua a novembre.

La sterlina britannica è salita vicino ai massimi di 23 mesi contro l'euro, dato che gli investitori si aspettano che la Banca d'Inghilterra alzi i tassi la prossima settimana e segua un percorso di rapida stretta monetaria nel 2022.

Gli investitori hanno anche applaudito l'approvazione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti alla fine di giovedì della 17esima borsa valori del paese, una filiale della BOX Exchange con sede a Boston, che incorporerà la tecnologia blockchain.

Il nuovo scambio, chiamato BSTX, mira a lanciare nel secondo trimestre e inizialmente scambierà titoli, come azioni o fondi negoziati in borsa, prima elencati sul suo scambio, ma quei titoli sarebbero negoziabili su borse rivali.

Gli investitori stavano digerendo un documento dell'Unione Europea che mostrava https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-eu-eyes-lower-bar-force-foreign-banks-become-subsidiaries-2022-01-28 che le banche straniere con sede nell'UE potrebbero dover detenere più capitale e liquidità secondo le revisioni delle regole prese in considerazione dagli stati membri del blocco.

In Italia, i rendimenti obbligazionari sono saliti mentre il suo parlamento ha lottato per eleggere un nuovo presidente.

(Graphic on, Global bond yields are rising: )

PRESSIONE DEL PETROLIO

I prezzi del petrolio hanno raggiunto i massimi di sette anni dopo i dati sull'inflazione e mentre le tensioni geopolitiche continuano a far temere che la crisi ucraina possa sconvolgere i mercati energetici. [O/R]

Il presidente americano Joe Biden e la sua controparte UE Ursula von der Leyen si sono impegnati a cooperare per garantire la sicurezza energetica dell'Europa e dell'Ucraina nel mezzo dello stallo innescato dalla Russia che ammassa truppe al confine dell'Ucraina.

Il greggio statunitense era in rialzo dello 0,84% a 87,34 dollari al barile e il Brent era all'1,56%, a 90,73 dollari.

Gli investitori iniziano cautamente a comprare il greggio americano quando i prezzi scendono per le preoccupazioni di interruzione dell'offerta a causa delle crescenti tensioni geopolitiche, ha detto Tatsufumi Okoshi, economista senior di Nomura Securities.

"Il mercato si aspetta che l'offerta rimanga stretta, dato che l'OPEC+ mantiene l'attuale politica di aumento graduale della produzione", ha detto.

Il mercato si sta concentrando sulla riunione del 2 febbraio dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e degli alleati guidati dalla Russia, un gruppo noto come OPEC+. È probabile che si attenga a un aumento pianificato del suo obiettivo di produzione di petrolio per marzo, hanno detto a Reuters diverse fonti del gruppo.

(Grafico acceso, Apple inacidisce, petrolio in ebollizione: )