Aramark ha accettato di scorporare Aramark Uniform Services.
10 maggio 2022
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Il Consiglio di Amministrazione di Aramark (NYSE:ARMK) intende scorporare la sua attività di servizi di uniformi il 10 maggio 2022. La transazione sarà strutturata come uno spin-off esente da imposte per Aramark e i suoi azionisti e creerà Aramark Uniform Services (AUS) come società indipendente e quotata in borsa. Aramark Uniform Services intende aumentare il debito che si tradurrà in un dividendo una tantum in contanti per Aramark, che si prevede verrà utilizzato per pagare il debito in essere di Aramark. Aramark potrebbe anche ritirare una parte del suo debito esistente mediante uno scambio di titoli di debito di Aramark Uniform Services con titoli di debito di Aramark in circolazione. Dopo il completamento dello spin-off proposto, John Zillmer continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e Tom Ondrof rimarrà come Direttore Finanziario di Aramark. Kim Scott guiderà l'azienda pubblica indipendente in qualità di Amministratore Delegato. Il neo nominato Rick Dillon ricoprirà il ruolo di Chief Financial Officer. L'Azienda sta reclutando un Consiglio di Amministrazione forte e impegnato, in grado di sostenere efficacemente la gestione di AUS e di promuovere gli interessi di tutti gli stakeholder. La transazione è soggetta a determinate condizioni abituali, tra cui l'approvazione finale del Consiglio di Amministrazione di Aramark, il ricevimento di un parere favorevole e di una decisione dell'Agenzia delle Entrate in merito alla natura esentasse della transazione e il ricevimento di altre approvazioni normative. Attualmente la Società prevede che lo spin-off avvenga entro la fine dell'anno fiscale 2023. Goldman, Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC agiscono come consulenti finanziari. Wachtell, Lipton, Rosen e Katz è il consulente legale .
Aramark è un fornitore globale di servizi alimentari e di strutture per i clienti del settore dell'istruzione, della sanità, dell'industria e dello sport, del tempo libero e delle correzioni. L'Azienda opera attraverso due segmenti: Food and Support Services United States (FSS United States) e Food and Support Services International (FSS International). Il segmento FSS United States è composto da cinque settori, che includono affari e industria, istruzione, sanità, sport, tempo libero e correzioni e strutture e altri. L'Azienda fornisce servizi di ristorazione, compresi i servizi di catering e di vendita al dettaglio, e servizi per le strutture, comprese le operazioni e la manutenzione degli impianti, i servizi di custodia, le pulizie, la cura del paesaggio e altri servizi. Il mercato principale dell'azienda è quello degli Stati Uniti, integrato da un'ulteriore presenza in 18 Paesi.
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