Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. (SZSE:000893) intende acquisire la Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. da un gruppo di venditori il 7 dicembre 2020. La transazione sarà pagata in contanti, azioni e obbligazioni societarie convertibili. Il 30 luglio 2021, Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. ha firmato un accordo per l'acquisizione del 56% di Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. da un gruppo di venditori per 1,1 miliardi di CNY. In base all'accordo, Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd pagherà 80 milioni di CNY in contanti e l'emissione di 111,6 milioni di azioni come corrispettivo. Le azioni da emettere nella transazione M&A avranno un prezzo di emissione di 7,9 CNY per azione. Asia-Potash International Investment emetterà azioni e obbligazioni convertibili a Jinan Botai Yuanshi Equity Investment Management Center (Limited Partnership) per la raccolta di fondi di supporto. Asia-Potash International emetterà azioni a non più di 35 investitori specifici per raccogliere fondi di supporto non superiori a 1,68 miliardi di CNY per finanziare l'acquisizione. Le azioni sottoscritte in questa raccolta di fondi di supporto non potranno essere trasferite entro 6 mesi dall'emissione. I fondi raccolti nella transazione saranno utilizzati per pagare il corrispettivo in contanti della transazione, rimborsare i debiti di Beijing Agricultural Potassium Resources e la costruzione di Beijing Agricultural Potassium Resources dopo aver dedotto le commissioni delle agenzie intermediarie. Al 31 marzo 2021, Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. ha riportato un patrimonio totale di 643,66 milioni di CNY e un patrimonio netto negativo di 2,79 milioni di CNY.

L'acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il completamento del lavoro di revisione e di valutazione relativo alla transazione, la revisione e l'approvazione del piano formale della transazione da parte dell'organo decisionale interno della controparte, l'approvazione da parte dell'autorità competente dello Stato, la revisione e l'approvazione del piano formale della transazione da parte dell'assemblea degli azionisti di Asia-Potash International Investment, l'approvazione da parte di altre autorità competenti e l'approvazione da parte della China Securities Regulatory Commission. In questa fase, la transazione è stata esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Asia-Potash International Investment e dall'organo decisionale interno della controparte. Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. ha ottenuto l'approvazione del suo Consiglio di Amministrazione, mentre anche gli azionisti di Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. hanno approvato la transazione. Al 22 ottobre 2021, la China Securities Regulatory Commission ha accettato la richiesta di licenza amministrativa. L'emissione di azioni e il pagamento di contanti per l'acquisto di beni e la raccolta di fondi di supporto e le transazioni correlate sono ancora in attesa di approvazione. Al 5 luglio 2022, la China Securities Regulatory Commission ha approvato la transazione.
Xu Siyuan e Hu Hengjun di Orient Securities Investment Banking Co., Ltd. hanno agito in qualità di consulenti finanziari indipendenti di Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd., Wang Cheng e Shen Han di DeHeng Law Offices hanno agito in qualità di consulenti legali, mentre Ni Jun e Ma Xueyan di Grant Thornton China Certified Public Accountants hanno agito in qualità di consulenti contabili di Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd..

Asia-Potash International Investment (Guangzhou)Co. (SZSE:000893) ha completato l'acquisizione del 56% di Beijing Agricultural Potassium Resources Technology Co., Ltd. da un gruppo di venditori il 13 luglio 2022