MILANO (MF-DJ)--L'Opa a 5,624 euro mette le ali in Borsa ad Assiteca, che sull'EGM vola del 41,58% a 5,55 euro.

Howden Group Holdings Limited, gruppo internazionale di intermediazione assicurativa, ha sottoscritto un contratto di compravendita per l'acquisto dell'86,965% del capitale sociale dell'azienda. Assiteca è il primo broker assicurativo italiano per dimensione con 750 dipendenti, presente in 19 cittá in Italia e in Spagna e Svizzera con un giro di affari di circa 90 milioni euro di commissioni.

A vendere sono Lucca's Sr, societá interamente controllata da Luciano Lucca, socio fondatore di Assiteca, e Chaise Spa, societá indirettamente partecipata al 100% da Tikehau Growth Equity II.

Subordinatamente al closing, sará promossa un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni di Assiteca al prezzo di 5,624 euro per azione (3,92 euro la chiusura di ieri del titolo).

"Il prezzo implica una valorizzazione complessiva di Assiteca pari a 240 mln euro e un premio del 41% rispetto al prezzo medio ponderato di ieri e del 66% rispetto a quello degli ultimi 30 giorni", sottolinea Equita Sim.

"Sulla base delle nostre stime, il prezzo offerto corrisponde a un multiplo P/E 2022-2023 di 33-30 volte, rispetto alla media di 24-22 volte a cui stanno trattando i principali operatori internazionali (AON, Marsch, Arthur J Gallagh, Brown&Brown). Il closing, atteso entro maggio, è soggetto alle seguenti condizioni: nullaosta in termini di golden power, autorizzazione delle autoritá competenti spagnole al cambio di controllo. A seguito del closing, sará promossa un`offerta pubblica sul restante 13% delle azioni Assiteca sul mercato al prezzo di 5,624 euro per azione. Dopo l`annuncio dell`offerta, allineiamo il prezzo obiettivo al prezzo d`offerta e passiamo a hold", conclude Equita Sim.

Subordinatamente al completamento dell'operazione, diversi esponenti dell'attuale management di Assiteca manterranno posizioni chiave nella gestione della societá. In particolare, Luciano Lucca, Gabriele Giacoma e Nicola Girelli continueranno a ricoprire, rispettivamente, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Delegato e di Direttore Finanziario.

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March 01, 2022 05:08 ET (10:08 GMT)