Crownpeak Holdings, LLC ha accettato di acquisire ATTRAQT Group plc (AIM:ATQT) dal Consiglio di Amministrazione, Kestrel Partners LLP, Ruffer LLP, Herald Investment Management Limited, Hargreave Hale Limited, Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited e altri azionisti per 63,2 milioni di sterline il 27 settembre 2022. L'acquisizione sarà attuata mediante uno schema di accordo approvato dalla Corte. Il prezzo dell'offerta è di 30 pence in contanti per azione. Si prevede che la transazione sarà finanziata attraverso una combinazione di finanziamento azionario di 66,12 milioni di sterline e di finanziamento del debito disponibile in base all'accordo di credito modificato. L'acquisizione offrirà opportunità continue al personale di Attraqt come parte del gruppo combinato. Crownpeak intende allineare le condizioni di impiego dei dipendenti e dei dirigenti di Attraqt con le politiche occupazionali di Crownpeak nella regione, senza avere un impatto materiale sui termini e le condizioni di impiego generali.

Gli Amministratori di Attraqt hanno raccomandato all'unanimità il piano. Lo schema è soggetto all'approvazione degli azionisti di Attraqt presso la Corte e l'Assemblea generale, all'approvazione della Corte e ad altre approvazioni normative. Al 9 novembre 2022, gli azionisti di Attraqt hanno approvato la transazione. Al 24 novembre 2022, l'Alta Corte di Giustizia in Inghilterra e Galles ha concesso l'Ordine del Tribunale che sancisce lo Schema. Crownpeak ha ricevuto impegni irrevocabili e lettere di intenti da parte del Consiglio di Amministrazione, ossia Mark Adams, Tom Crawford, Eric Dodd e Luke McKeever, Kestrel Partners LLP, Ruffer LLP, Herald Investment Management Limited, Hargreave Hale Limited e Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, per votare a favore dello Schema per un totale di 84.890.122 azioni Attraqt, che rappresentano circa il 42,12%. L'acquisizione dovrebbe diventare effettiva nel quarto trimestre del 2022. Il 24 novembre 2022, l'Alta Corte di Giustizia in Inghilterra e Galles ha concesso l'Ordine del Tribunale che sancisce lo Schema. L'Operazione diventerà effettiva dopo la consegna dell'Ordine del Tribunale (debitamente sigillato dal Tribunale) al Registro delle Imprese, che si prevede avverrà il 6 dicembre 2022.

Junya Iwamoto e William Tridimas di Raymond James hanno agito come consulenti finanziari indipendenti, Simon Bridges e Adam James di Canaccord Genuity hanno agito come consulenti nominati, Taylor Wessing LLP ha agito come consulente legale e Link Group ha agito come conservatore del registro di Attraqt. Henrik Persson, Seamus Fricker e Charlie Beeson di finnCap hanno agito come consulenti finanziari, Latham & Watkins (Londra) LLP e Kirkland & Ellis LLP hanno agito come consulenti legali di Crownpeak.

Crownpeak Holdings, LLC ha completato l'acquisizione di ATTRAQT Group plc (AIM:ATQT) dal Consiglio di Amministrazione, Kestrel Partners LLP, Ruffer LLP, Herald Investment Management Limited, Hargreave Hale Limited, Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited e altri azionisti il 6 dicembre 2022. Tom Crawford, Grahame Cook, Laura Harnett, Luke McKeever e Robert Fenner si sono dimessi dal Consiglio di Amministrazione di Attraqt e Andrew Doane, Sujit Banerjee, David Pincus e Jonah Paransky sono stati nominati nel Consiglio di Amministrazione di Attraqt,
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